CRM › Servicio y compromiso
Automatización
Lo que funciona de forma autónoma: renovaciones, cartera de clientes inactiva, rotación de clientes, enrutamiento de clientes potenciales, seguimientos, asignación de casos y despacho de campo.
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ArchivosReglas de automatización de ventasRenovaciones, cartera de clientes inactiva, rotación de clientes, enrutamiento de clientes potenciales, seguimientos, asignación de casos y despacho de campo: cada uno de estos procesos está activado aquí, con sus límites y estrategia. Lo que sí puede cambiar una regla es el nivel de autonomía de la empresa respecto a sus clientes clave.AbiertoArchivosSecuencias de seguimientoSeguimientos programados: cada paso es una tarea para el propietario o un correo electrónico para la persona, varios días después del inicio. Una secuencia puede encargarse de todas las gestiones de enrutamiento de clientes potenciales.AbiertoArchivosInscripciones de seguimientoQuién está siguiendo qué secuencia y cuándo vence el siguiente paso.AbiertoArchivosHabilidades técnicasQuién puede ser enviado a qué, dónde y cuántas visitas al día. El sistema de despacho de campo selecciona al técnico disponible con menos trabajo que posea la habilidad necesaria en el país del cliente.Abierto
Columnas, campos y acciones
| Pantalla | Amable | Qué es | Columnas | Campos | Comportamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Reglas de automatización de ventas | Lista | Renovaciones, cartera de clientes inactiva, rotación de clientes, enrutamiento de clientes potenciales, seguimientos, asignación de casos y despacho de campo: cada uno de estos procesos está activado aquí, con sus límites y estrategia. Lo que sí puede cambiar una regla es el nivel de autonomía de la empresa respecto a sus clientes clave. | 12 | 0 | 4 |
| Secuencias de seguimiento | Lista | Seguimientos programados: cada paso es una tarea para el propietario o un correo electrónico para la persona, varios días después del inicio. Una secuencia puede encargarse de todas las gestiones de enrutamiento de clientes potenciales. | 5 | 6 | 0 |
| Inscripciones de seguimiento | Lista | Quién está siguiendo qué secuencia y cuándo vence el siguiente paso. | 7 | 3 | 0 |
| Habilidades técnicas | Lista | Quién puede ser enviado a qué, dónde y cuántas visitas al día. El sistema de despacho de campo selecciona al técnico disponible con menos trabajo que posea la habilidad necesaria en el país del cliente. | 6 | 5 | 0 |