Reglas de automatización de ventas
Renovaciones, cartera de clientes inactiva, rotación de clientes, enrutamiento de clientes potenciales, seguimientos, asignación de casos y despacho de campo: cada uno de estos procesos está activado aquí, con sus límites y estrategia. Lo que sí puede cambiar una regla es el nivel de autonomía de la empresa respecto a sus clientes clave.
Dónde encontrarlo
- Módulo: CRM
- Grupo: Servicio y compromiso
- Sección: Automatización
- Pantalla: Reglas de automatización de ventas
Dirección en la consola: /crm/automation-rules
Lista · 12 columnas · 4 comportamiento
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Regla | Código | rule_code |
| Nombre | Texto | name |
| En | sí o no | is_enabled |
| Trabajo | Código | job_code |
| Clave de autonomía | Código | job_key |
| Límite de valor | Número | max_value |
| Tolerancia % | Número | tolerance_pct |
| Días | Número | fence_days |
| Límite | Número | threshold |
| Estrategia | Estado | strategy |
| Última carrera | Fecha y hora | last_run_at |
| Último resultado | Texto | last_outcome |
¿Qué se puede corregir?
Los campos que se muestran al editar un registro existente. La aparición del botón se decide para cada registro; consulte la sección "Qué se puede modificar".
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Encendida | sí o no | Desactivada, la regla no encuentra nada. Activada, lo que puede cambiar es el nivel de autonomía de la empresa para la clave de la regla: notificar (el valor predeterminado) solo informa a las personas. | |
| Límite de valor | Número | Nada que valga más que esto se hace automáticamente. El espacio en blanco no tiene límites. | |
| Tolerancia % | Número | Hasta qué punto puede variar una cantidad y aun así coincidir (recibo ASN). | |
| Días | Número | La valla firme (MRP), el período de preaviso (renovaciones) o los días de inactividad (tubería estancada). | |
| Límite | Número | La puntuación más baja sobre la que se actúa (premio de abastecimiento, rotación). | |
| Estrategia | Elección | round-robin, territorio, carga, habilidad | ¿Quién obtiene una pista o un caso: por turnos, por territorio o quien tenga menos casos abiertos? |
| Razones | Texto | Devuelva los motivos que aprueba la regla, por ejemplo, dañado_en_transporte, artículo_incorrecto. | |
| Ajustes | Texto | Los valores con nombre de la propia regla, por ejemplo, {"horizonDays": 90} o {"teamCode": "EAST"}. |
Qué puedes hacer aquí
Ensayar
Ejecuta la regla sin cambiar nada y observa sobre qué actuaría.
Corre ahora
Solicita confirmación: ¿Ejecutar esta regla ahora? Solo modifica los registros hasta donde lo permite el nivel de autonomía de la empresa.
Programación del brazo primario
Solicita confirmación: ¿Activar el horario de esta regla? Se ejecuta según tu criterio.
Desactivar el horario
Solicita confirmación: ¿Desactivar la programación de esta regla? Nada se ejecuta hasta que se vuelva a activar.
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.