Secuencias de seguimiento
Seguimientos programados: cada paso es una tarea para el propietario o un correo electrónico para la persona, varios días después del inicio. Una secuencia puede encargarse de todas las gestiones de enrutamiento de clientes potenciales.
Dónde encontrarlo
- Módulo: CRM
- Grupo: Servicio y compromiso
- Sección: Automatización
- Pantalla: Secuencias de seguimiento
Dirección en la consola: /crm/followup-sequences
Lista · 5 columnas · 6 campos en su forma · 3 de ellos requerido
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Secuencia | Código | code |
| Nombre | Texto | name |
| Para | Estado | applies_to |
| Nuevas pistas | sí o no | enrol_new_leads |
| Activo | sí o no | is_active |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Código requerido | Texto | ||
| Nombre requerido | Texto | ||
| Para | Elección | dirigir, oportunidad, cuenta | |
| Pasos requerido | Texto | [{"día":0,"acción":"tarea","asunto":"Llamada para presentarnos"},{"día":3,"acción":"correo electrónico","asunto":"Seguimiento","cuerpo":"..."}] | |
| Inscriba a todos los que reparten rutas de clientes potenciales | sí o no | ||
| Activo | sí o no |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.