CRM › Marketing y cartera de clientes
Previsiones y cuotas
Qué se espera que cierre cada vendedor, a qué empresas llaman y cómo se comparan las llamadas con las ventas cerradas.
En CRM → Marketing y cartera de clientes · 10 pantallas
Espacio de trabajoJunta de pronósticosCuota, cierre, compromiso, mejor escenario y cartera de clientes para usted y las personas que le reportan: logro, cartera ponderada y cobertura, su llamada para el período y cómo se compararon las llamadas anteriores con lo que se cerró.AbiertoArchivosPlanes de cuotasUn plan por año fiscal, dividido en meses, trimestres o el año completo según el calendario fiscal de la empresa. Al activarlo, el panel de previsiones y el resumen semanal lo leerán.AbiertoArchivosCuotasLo que se espera que cada vendedor, equipo o territorio cierre en un período, en términos de dinero y unidades, opcionalmente por línea de producto.AbiertoVistaPeríodos de cuotaLos meses o trimestres de cada plan, según lo indique el calendario fiscal.AbiertoVistaPrevisiones telefónicasCada llamada realizada durante un período: lo que el sistema vio, lo que el representante confirmó y lo que su gerente modificó y por qué.AbiertoVistaInstantáneas de pronósticoUna fotografía de las cifras de cada vendedor cada semana, para poder compararlas posteriormente con las previsiones reales.AbiertoArchivosCategorías de pronósticoPipeline, mejor escenario, compromiso, cerrado y omitido, e indicación de las etapas de oportunidad que corresponden a cada una. Un acuerdo puede ser reubicado fuera de su categoría de etapa con una justificación.AbiertoArchivosEquipos de ventas¿Quién vende en conjunto y quién los gestiona? Un gerente revisa y consolida las previsiones de su equipo; un equipo puede estar bajo la supervisión de otro.AbiertoArchivosMiembros del equipo de ventasLas personas de cada equipo.AbiertoArchivosTerritorios de ventasDónde vende cada equipo: países y regiones. Cada territorio puede tener su propia cuota.Abierto
Columnas, campos y acciones
| Pantalla | Amable | Qué es | Columnas | Campos | Comportamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Junta de pronósticos | Espacio de trabajo | Cuota, cierre, compromiso, mejor escenario y cartera de clientes para usted y las personas que le reportan: logro, cartera ponderada y cobertura, su llamada para el período y cómo se compararon las llamadas anteriores con lo que se cerró. | 0 | 0 | 0 |
| Planes de cuotas | Lista | Un plan por año fiscal, dividido en meses, trimestres o el año completo según el calendario fiscal de la empresa. Al activarlo, el panel de previsiones y el resumen semanal lo leerán. | 9 | 6 | 3 |
| Cuotas | Lista | Lo que se espera que cada vendedor, equipo o territorio cierre en un período, en términos de dinero y unidades, opcionalmente por línea de producto. | 9 | 11 | 0 |
| Períodos de cuota | Lista de solo lectura | Los meses o trimestres de cada plan, según lo indique el calendario fiscal. | 6 | 0 | 0 |
| Previsiones telefónicas | Lista de solo lectura | Cada llamada realizada durante un período: lo que el sistema vio, lo que el representante confirmó y lo que su gerente modificó y por qué. | 13 | 0 | 0 |
| Instantáneas de pronóstico | Lista de solo lectura | Una fotografía de las cifras de cada vendedor cada semana, para poder compararlas posteriormente con las previsiones reales. | 10 | 0 | 0 |
| Categorías de pronóstico | Lista | Pipeline, mejor escenario, compromiso, cerrado y omitido, e indicación de las etapas de oportunidad que corresponden a cada una. Un acuerdo puede ser reubicado fuera de su categoría de etapa con una justificación. | 6 | 6 | 0 |
| Equipos de ventas | Lista | ¿Quién vende en conjunto y quién los gestiona? Un gerente revisa y consolida las previsiones de su equipo; un equipo puede estar bajo la supervisión de otro. | 6 | 6 | 0 |
| Miembros del equipo de ventas | Lista | Las personas de cada equipo. | 5 | 4 | 0 |
| Territorios de ventas | Lista | Dónde vende cada equipo: países y regiones. Cada territorio puede tener su propia cuota. | 6 | 7 | 0 |