Inscripciones de seguimiento
Quién está siguiendo qué secuencia y cuándo vence el siguiente paso.
Dónde encontrarlo
- Módulo: CRM
- Grupo: Servicio y compromiso
- Sección: Automatización
- Pantalla: Inscripciones de seguimiento
Dirección en la consola: /crm/followup-enrollments
Lista · 7 columnas · 3 campos en su forma · 2 de ellos requerido
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Secuencia | Código | sequence_code |
| Para | Estado | subject_type |
| OMS | Texto | subject_label |
| Dueño | Texto | owner_name |
| Siguiente paso | Número | next_step |
| Pendiente | Fecha y hora | next_due_at |
| Estado | Estado | status |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Secuencia requerido | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Para | Elección | dirigir, oportunidad, cuenta | |
| Dirigir requerido | Elección | Consultado a partir de registros existentes | El contacto (o, con For set, la oportunidad o cuenta) al que dar seguimiento. |
¿Qué se puede corregir?
Los campos que se muestran al editar un registro existente. La aparición del botón se decide para cada registro; consulte la sección "Qué se puede modificar".
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Estado | Elección | activo, interrumpido, terminado |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.