Activities
Calls, e-mails, meetings and notes logged against a customer, a contact or an opportunity, and what is still to do.
Dónde encontrarlo
- Módulo: CRM
- Grupo: Clientes
- Sección: Relaciones
- Pantalla: Activities
Dirección en la consola: /crm/activities
Lista · 6 columnas · 7 campos en su forma · 2 de ellos requerido · 3 comportamiento
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Cuando | Fecha y hora | due_at |
| Tipo | Estado | activity_type |
| Sujeto | Texto | subject |
| Cuenta | Texto | account_name |
| Estado | Estado | status |
| Registrado | Fecha y hora | created_at |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Tipo requerido | Elección | call, correo electrónico, meeting, nota, task, visit | |
| Sujeto requerido | Texto | ||
| Cuenta | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Contacto | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Cuando | Fecha y hora | ||
| Estado | Elección | abierto, done, cancelado | |
| Notas | Texto largo |
Qué puedes hacer aquí
Send calendar invite
Send a calendar invitation
Solicita: Comienza Minutos Dónde Also invite Nota
Cancel calendar invite
Solicita confirmación: Send a cancellation to everybody invited? It is removed from their calendars.
Put in my calendar
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.