Cerrar tareas
Qué debe suceder, en qué orden, por quién. Una tarea que no está lista se niega a comenzar con los nombres de lo que está esperando.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Contabilidad
- Grupo: Cierre y Cumplimiento
- Sección: Cierre financiero
- Pantalla: Cerrar tareas
Dirección en la consola: /accounting/close-tasks
Lista · 12 columnas · 4 campos en su forma · 3 comportamiento
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Secuencia | Número | seq_no |
| Código | Código | code |
| Tarea | Texto | name |
| Fase | Estado | phase |
| Tipo | Estado | task_type |
| Dueño | Texto | owner_name |
| Pendiente | Fecha | due_date |
| Listo | sí o no | is_ready |
| Esperando en | Número | blocking_count |
| Atrasado | sí o no | is_overdue |
| Resultado | Cantidad | result_amount |
| Estado | Estado | status |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Dueño | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Crítico | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Pendiente | Fecha | ||
| Notas | Texto largo |
Qué puedes hacer aquí
¿Qué tal funciona?
Completo primario
Solicita: Notas Evidencia
Saltar
Permitido y registrado. Un cierre donde no se puede omitir nada es un cierre que la gente ejecuta fuera de la herramienta.
Solicita: Razón*
* requerido
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.