Lista de verificación de cierre
Una tarea en la plantilla. La fase es lo que el asistente convierte en un paso, y una tarea automatizada nombra la ejecución que realiza.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Contabilidad
- Grupo: Cierre y Cumplimiento
- Sección: Cierre financiero
- Pantalla: Lista de verificación de cierre
Dirección en la consola: /accounting/close-template-tasks
Lista · 10 columnas · 19 campos en su forma · 5 de ellos requerido
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Plantilla | Código | template_code |
| Secuencia | Número | seq_no |
| Código | Código | code |
| Tarea | Texto | name |
| Fase | Estado | phase |
| Tipo | Estado | task_type |
| Corre | Código | action_key |
| rol de propietario | Código | owner_role |
| Día | Número | due_day |
| Bloqueo | sí o no | is_blocking |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Plantilla requerido | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Secuencia requerido | Número | ||
| Código requerido | Texto | ||
| Nombre requerido | Texto | ||
| Fase requerido | Elección | Lista de configuración | |
| Módulo | Texto | ||
| Tipo | Elección | Lista de configuración | |
| Tecla de acción | Texto | DEPRESIÓN DE ACTIVOS, EJECUCIÓN DE ARRENDAMIENTO, RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, CICLO DE ASIGNACIÓN, LIQUIDACIÓN DE ORDEN, POSTULACIÓN RECURRENTE, REVALORIZACIÓN DE DIVISAS, CIERRE DE PERIODO. | |
| Parámetros de acción | Texto | ||
| rol de propietario | Texto | ||
| Función de revisor | Texto | ||
| Debido al día laborable | Número | El día 0 es el último día del período; el día 3 son los tres días hábiles siguientes. | |
| Minutos estimados | Número | ||
| Obligatorio | sí o no | ||
| Bloquea la fase | sí o no | Marcar todo lo que bloquea una lista de verificación para cerrar la venta hace que esta deje de utilizarse. | |
| Requiere pruebas | sí o no | ||
| Requiere aprobación | sí o no | ||
| Instrucciones | Texto largo | ||
| Activo | sí o no |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.