Contabilidad › Cierre financiero
Plantillas de cierre
Qué hacemos cada mes, en qué orden y quién es responsable de cada paso.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Contabilidad
- Grupo: Cierre y Cumplimiento
- Sección: Cierre financiero
- Pantalla: Plantillas de cierre
Dirección en la consola: /accounting/close-templates
Lista · 8 columnas · 7 campos en su forma · 2 de ellos requerido
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Plantilla | Código | code |
| Nombre | Texto | name |
| Tipo | Estado | close_type |
| Días objetivo | Número | target_working_days |
| Tareas | Número | task_count |
| Automatizado | Número | automated_count |
| Corre | Número | run_count |
| Activo | sí o no | is_active |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Código requerido | Texto | ||
| Nombre requerido | Texto | ||
| Tipo | Elección | fin_de_mes, fin de trimestre, fin_de_año, cierre_duro, cierre suave, grupo_cerrar, cierre de impuestos, ad hoc | |
| Libro mayor | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Días laborables previstos | Número | Un cierre sin objetivo no tiene retraso, y el retraso es la única medida que se utiliza para gestionarlo. | |
| Descripción | Texto largo | ||
| Activo | sí o no |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.