Contactos principales
Las personas asociadas a cada cliente potencial: nombres, correo electrónico, números de teléfono móvil y de oficina, cargos y direcciones. Importe una hoja de contactos después de su hoja de clientes potenciales; cada fila se vincula a su cliente potencial mediante el nombre correspondiente.
Dónde encontrarlo
Dirección en la consola: /crm/lead-contacts
Lista · 9 columnas · 25 campos en su forma
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Dirigir | Texto | lead_name |
| Nombre de pila | Texto | first_name |
| Apellido | Texto | last_name |
| Correo electrónico | Texto | email |
| Móvil | Código | mobile |
| Oficina | Código | office_phone |
| Título | Texto | job_title |
| Ciudad | Texto | city |
| Estado | Estado | status |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Dirigir | Elección | Consultado a partir de registros existentes | O bien, indique el nombre del líder a continuación, como lo hace una importación. |
| Nombre principal | Texto | ||
| Nombre de pila | Texto | ||
| Apellido | Texto | ||
| Correo electrónico | Dirección de correo electrónico | ||
| Número de teléfono móvil | Texto | ||
| Número de oficina | Texto | ||
| Extensión | Texto | ||
| Título profesional | Texto | ||
| Perfil de LinkedIn | Texto | ||
| Dirección Línea 1 | Texto | ||
| Línea de dirección 2 | Texto | ||
| Área | Texto | ||
| Ciudad | Texto | ||
| País | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Estado/provincia | Elección | Consultado a partir de registros existentes | Seleccionado de la lista propia del país cuando existe, escrito a máquina cuando no existe. |
| Código postal | Texto | ||
| Estado de contacto | Texto | ||
| Dueño | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Tipo de propiedad | Elección | Público, Privado, Filial, Gobierno, Asociación, No lucrativo, Otro | |
| Grupo líder | Texto | ||
| Tarjeta de presentación | Texto | ||
| Acerca del contacto | Texto largo | ||
| Notas | Texto largo | ||
| Activo | sí o no |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.