Listas de precios
Un conjunto de precios válidos durante un período determinado, para una moneda. Una lista puede derivarse de otra mediante un porcentaje, como ocurre con la mayoría de las listas regionales.
Dónde encontrarlo
Dirección en la consola: /crm/price-lists
Lista · 10 columnas · 12 campos en su forma · 3 de ellos requerido
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Código | Código | code |
| Nombre | Texto | name |
| Divisa | Texto | currency |
| Tipo | Estado | list_type |
| Derivado de | Código | parent_code |
| Porcentaje de ajuste | Texto | adjustment_pct |
| Entradas | Número | line_count |
| Estado | Estado | status |
| En vigor desde | Fecha | effective_from |
| Hasta | Fecha | effective_to |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Código requerido | Texto | ||
| Nombre requerido | Texto | ||
| Descripción | Texto | ||
| Divisa requerido | Texto | ||
| Tipo | Elección | ventas, costo, transferir, promocional, contrato, alquiler | |
| Derivado de | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Porcentaje de ajuste | Número | ||
| Redondeo | Elección | ninguno, centavo más cercano, unidad más cercana, más cercano_a_los_diez, psicológico_99 | |
| Los precios incluyen impuestos. | sí o no | ||
| Estado | Elección | borrador, activo, venció, retirado | |
| En vigor desde | Fecha | Fecha en que entra en vigor esta versión de la fila. Déjela como hoy a menos que esté programando un cambio futuro. | |
| Hasta | Fecha | Déjelo en blanco para que no haya cambios. Al marcarlo, se finalizará esta versión en lugar de eliminarla. |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.