CRM › Prospección
Embudo de prospectos
Clientes potenciales clasificados por tipo, origen y etapa, con el valor que representan en el proceso de ventas.
Dónde encontrarlo
- Módulo: CRM
- Grupo: Marketing y cartera de clientes
- Sección: Prospección
- Pantalla: Embudo de prospectos
Dirección en la consola: /crm/prospect-funnel
Informe · 0 columnas
Al tratarse de un informe, se abre con un diseño inicial en lugar de una salida fija: reorganice las filas, columnas, cifras y filtros, y luego guárdelo como una vista si merece la pena conservarlo.
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.