Referencias
¿Quién fue la persona que hizo la recomendación, quién la hizo, qué sucedió con ella y qué se le debe a quien la hizo.
Dónde encontrarlo
- Módulo: CRM
- Grupo: Marketing y cartera de clientes
- Sección: Perspectivas y reclutamiento
- Pantalla: Referencias
Dirección en la consola: /crm/referrals
Lista · 11 columnas · 14 campos en su forma · 2 de ellos requerido · 1 acción
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Remisión | Código | referral_no |
| Referido por | Texto | referrer_display |
| Remitente | Estado | referrer_type |
| Referido | Texto | referred_name |
| Correo electrónico | Texto | referred_email |
| Programa | Código | program_code |
| Prospecto | Código | prospect_no |
| Premio | Estado | reward_type |
| Cantidad | Cantidad | reward_amount |
| Estado de recompensa | Estado | reward_status |
| Estado | Estado | status |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Tipo de referente requerido | Elección | alumno, ex alumnos, contacto, cuenta, personal, pareja, otro | |
| Estudiante que remite | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Nombre del referente | Texto | ||
| Correo electrónico del remitente | Texto | ||
| Nombre referido requerido | Texto | ||
| Correo electrónico referido | Texto | ||
| Teléfono referido | Texto | ||
| Programa | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Campaña | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Premio | Elección | Lista de configuración | |
| Cantidad de recompensa | Número | ||
| Estado de recompensa | Elección | pendiente, aprobado, pagado, disminuyó, no_aplicable | |
| Estado | Elección | enviado, contactado, calificado, convertido, disminuyó, venció, duplicado | |
| Notas | Texto largo |
Qué puedes hacer aquí
Haz un prospecto primario
Una referencia que solo aparece en una lista no vale nada. Esto la incorpora al embudo de ventas y le da crédito a quien la recomendó.
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.