Perspectivas
Estudiantes y empresas reclutadas. La puntuación se explica por sí sola; la conversión se realiza a SLCM o se abre una cuenta.
Dónde encontrarlo
- Módulo: CRM
- Grupo: Marketing y cartera de clientes
- Sección: Perspectivas y reclutamiento
- Pantalla: Perspectivas
Dirección en la consola: /crm/prospects
Lista · 12 columnas · 23 campos en su forma · 1 de ellos requerido · 6 comportamiento
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Prospecto | Código | prospect_no |
| Nombre | Texto | display_name |
| Tipo | Estado | prospect_type |
| Correo electrónico | Texto | email |
| Fuente | Estado | source |
| Interés | Código | program_code |
| Puntaje | Número | score |
| Clasificación | Estado | rating |
| Compromiso | Número | engagement_score |
| Días tranquilos | Número | days_since_engaged |
| Tareas | Número | open_tasks |
| Escenario | Estado | stage |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Tipo requerido | Elección | Lista de configuración | |
| Nombre de pila | Texto | ||
| Apellido | Texto | ||
| Organización | Texto | Para un posible cliente, donante o empleador. | |
| Correo electrónico | Texto | ||
| Teléfono | Texto | ||
| País | Texto | ||
| Ciudad | Texto | ||
| Industria | Texto | ||
| Empleados | Número | ||
| Ingresos anuales | Número | ||
| Fuente | Elección | Lista de configuración | |
| Detalles de la fuente | Texto | ||
| Campaña | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Programa de interés | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Plazo de entrada | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Valor estimado | Número | ||
| Dueño | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Escenario | Elección | Lista de configuración | |
| Siguiente acción | Texto | ||
| Próxima acción prevista | Fecha | ||
| Campus / oficina | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Notas | Texto largo |
Qué puedes hacer aquí
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* requerido
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.