ग्राहक · क्रेडिट प्रोफ़ाइल
सीमा, वह किस चीज से बनी है, उस तक पहुँचने पर क्या होता है, और उसके विरुद्ध क्या सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। विभिन्न लोगों द्वारा समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाती है।
यह कहाँ मिलेगा?
- मॉड्यूल: ग्राहक संबंध प्रबंधन
- समूह: अधिक
- अनुभाग: लिंक के माध्यम से पहुँचा जा सकता है
- स्क्रीन: ग्राहक · क्रेडिट प्रोफ़ाइल
कंसोल में पता: /crm/customer-credit
सूची · 9 कॉलम · 23 इसके रूप पर क्षेत्र · 2 उनमें से आवश्यक
इस स्क्रीन का मॉड्यूल पेज पर कोई टाइल नहीं है। इस तक उस रिकॉर्ड से पहुँचा जा सकता है जिससे यह संबंधित है, किसी सहेजे गए दृश्य से, या इसके पते से।
सूची क्या दर्शाती है
ये सूची के कॉलम हैं, उसी क्रम में जैसे वे दिखाए गए हैं। इनमें से किसी को भी सॉर्ट किया जा सकता है, फ़िल्टर किया जा सकता है, छिपाया जा सकता है या निर्यात किया जा सकता है।
| स्तंभ | किस्म | फ़ील्ड नाम |
|---|---|---|
| खाता | कोड | account_no |
| नाम | मूलपाठ | account_name |
| सीमा | राशि | credit_limit |
| जोखिम | स्थिति | risk_category |
| उल्लंघन पर | स्थिति | on_limit_breach |
| होल्ड पर | हां या नहीं | is_on_credit_hold |
| अगली समीक्षा | दिनांक | next_review_on |
| से प्रभावी | दिनांक | effective_from |
| जब तक | दिनांक | effective_to |
फार्म
यहां रिकॉर्ड बनाते समय क्या पूछा जाता है। आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं; कॉन्फ़िगरेशन सूची से चुना गया विकल्प ऐसा है जिसे प्रशासक बिना किसी रिलीज़ के विस्तारित कर सकता है।
| मैदान | प्रकार | विकल्प | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|
| खाता आवश्यक | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| ऋण सीमा आवश्यक | संख्या | ||
| मुद्रा | मूलपाठ | ||
| एकल आदेश सीमा | संख्या | ||
| खुले ऑर्डर भी इसमें गिने जाते हैं। | हां या नहीं | ||
| इसमें अप्राप्त माल की गिनती भी शामिल होती है। | हां या नहीं | ||
| बाह्य रेटिंग | मूलपाठ | ||
| रेटिंग एजेंसी | मूलपाठ | ||
| आंतरिक स्कोर | संख्या | ||
| जोखिम श्रेणी | पसंद | कम, मध्यम, ऊपर उठाया हुआ, उच्च, निषिद्ध | |
| जब सीमा पहुँच जाती है | पसंद | अनुमति दें, चेतावनी देना, पकड़ना, अस्वीकार करना | |
| क्रेडिट होल्ड पर | हां या नहीं | ||
| तर्क को बनाए रखें | मूलपाठ | ||
| क्रेडिट बीमाकृत | हां या नहीं | ||
| बीमा कंपनी | मूलपाठ | ||
| बीमित राशि | संख्या | ||
| गारंटी | हां या नहीं | ||
| अग्रिम भुगतान आवश्यक है | हां या नहीं | ||
| साख पत्र आवश्यक है | हां या नहीं | ||
| अंतिम बार समीक्षा की गई | दिनांक | ||
| अगली समीक्षा | दिनांक | ||
| से प्रभावी | दिनांक | इस नियम के इस संस्करण के प्रभावी होने की तिथि। यदि आप आगे कोई परिवर्तन निर्धारित नहीं कर रहे हैं, तो इसे आज ही रहने दें। | |
| जब तक | दिनांक | अनिश्चित उपयोग के लिए इसे खाली छोड़ दें। इसे सेट करने से यह संस्करण डिलीट होने के बजाय समाप्त हो जाएगा। |
यहां लागू होने वाले नियम
इस स्क्रीन पर सब कुछ प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन करता है, न कि अपने खुद के नियमों का। इसका उपयोग करने से पहले आपको ये नियम जानने चाहिए:
- सूची को छोटा करना — खोज, शर्तें, क्रमबद्ध करना, योग, निर्यात और सहेजे गए दृश्य।
- क्या बदला जा सकता है — वे पांच आधार जिन पर किसी रिकॉर्ड को संपादित नहीं किया जा सकता है।
- कंपनियां और व्यावसायिक इकाइयां — इस सूची के ऊपर मौजूद स्विचर इसके साथ क्या कर रहा है।
- रिकॉर्ड बनाना — आवश्यक फ़ील्ड, विकल्प कहाँ से आते हैं, और संख्या कैसे आवंटित की जाती है।
- स्प्रेडशीट आयात करना — यह स्क्रीन एक ही मान स्वीकार करती है, और यह टाइपिंग के समान नियमों का पालन करती है।