ग्राहक · विक्रय संदर्भ
आपकी ही किसी व्यावसायिक इकाई द्वारा देखा गया वही खाता — अलग शर्तें, अलग मूल्य सूची, अलग विक्रेता, और ये सभी सही हैं।
यह कहाँ मिलेगा?
- मॉड्यूल: ग्राहक संबंध प्रबंधन
- समूह: अधिक
- अनुभाग: लिंक के माध्यम से पहुँचा जा सकता है
- स्क्रीन: ग्राहक · विक्रय संदर्भ
कंसोल में पता: /crm/customer-orgs
सूची · 9 कॉलम · 15 इसके रूप पर क्षेत्र · 2 उनमें से आवश्यक
इस स्क्रीन का मॉड्यूल पेज पर कोई टाइल नहीं है। इस तक उस रिकॉर्ड से पहुँचा जा सकता है जिससे यह संबंधित है, किसी सहेजे गए दृश्य से, या इसके पते से।
सूची क्या दर्शाती है
ये सूची के कॉलम हैं, उसी क्रम में जैसे वे दिखाए गए हैं। इनमें से किसी को भी सॉर्ट किया जा सकता है, फ़िल्टर किया जा सकता है, छिपाया जा सकता है या निर्यात किया जा सकता है।
| स्तंभ | किस्म | फ़ील्ड नाम |
|---|---|---|
| खाता | कोड | account_no |
| नाम | मूलपाठ | account_name |
| व्यापार की इकाई | कोड | org_unit_code |
| मुद्रा | मूलपाठ | currency |
| मूल्य सूची | कोड | price_list_code |
| इलाका | मूलपाठ | territory |
| स्थिति | स्थिति | status |
| से प्रभावी | दिनांक | effective_from |
| जब तक | दिनांक | effective_to |
फार्म
यहां रिकॉर्ड बनाते समय क्या पूछा जाता है। आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं; कॉन्फ़िगरेशन सूची से चुना गया विकल्प ऐसा है जिसे प्रशासक बिना किसी रिलीज़ के विस्तारित कर सकता है।
| मैदान | प्रकार | विकल्प | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|
| खाता आवश्यक | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| व्यापार की इकाई आवश्यक | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| स्थानीय खाता संख्या | मूलपाठ | ||
| उनके सिस्टम में हमारा नंबर | मूलपाठ | ||
| मुद्रा | मूलपाठ | ||
| मूल्य सूची | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| विक्रेता | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| इलाका | मूलपाठ | ||
| चैनल | मूलपाठ | ||
| आंशिक शिपमेंट की अनुमति दें | हां या नहीं | ||
| बैक-ऑर्डर की अनुमति दें | हां या नहीं | ||
| क्रेडिट जांच आवश्यक है | हां या नहीं | ||
| स्थिति | पसंद | सक्रिय, रोक पर, क्रेडिट पकड़, बंद | |
| से प्रभावी | दिनांक | इस नियम के इस संस्करण के प्रभावी होने की तिथि। यदि आप आगे कोई परिवर्तन निर्धारित नहीं कर रहे हैं, तो इसे आज ही रहने दें। | |
| जब तक | दिनांक | अनिश्चित उपयोग के लिए इसे खाली छोड़ दें। इसे सेट करने से यह संस्करण डिलीट होने के बजाय समाप्त हो जाएगा। |
यहां लागू होने वाले नियम
इस स्क्रीन पर सब कुछ प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन करता है, न कि अपने खुद के नियमों का। इसका उपयोग करने से पहले आपको ये नियम जानने चाहिए:
- सूची को छोटा करना — खोज, शर्तें, क्रमबद्ध करना, योग, निर्यात और सहेजे गए दृश्य।
- क्या बदला जा सकता है — वे पांच आधार जिन पर किसी रिकॉर्ड को संपादित नहीं किया जा सकता है।
- कंपनियां और व्यावसायिक इकाइयां — इस सूची के ऊपर मौजूद स्विचर इसके साथ क्या कर रहा है।
- रिकॉर्ड बनाना — आवश्यक फ़ील्ड, विकल्प कहाँ से आते हैं, और संख्या कैसे आवंटित की जाती है।
- स्प्रेडशीट आयात करना — यह स्क्रीन एक ही मान स्वीकार करती है, और यह टाइपिंग के समान नियमों का पालन करती है।