ग्राहक · संबंध
कौन किसके लिए काम करता है। क्या कोई मूल कंपनी सहायक कंपनी को भुगतान करती है, कोई क्रय समूह है, कोई गारंटर है - और क्या जोखिम का दायरा बढ़ता जाता है।
यह कहाँ मिलेगा?
- मॉड्यूल: ग्राहक संबंध प्रबंधन
- समूह: अधिक
- अनुभाग: लिंक के माध्यम से पहुँचा जा सकता है
- स्क्रीन: ग्राहक · संबंध
कंसोल में पता: /crm/customer-relationships
सूची · 9 कॉलम · 8 इसके रूप पर क्षेत्र · 3 उनमें से आवश्यक
इस स्क्रीन का मॉड्यूल पेज पर कोई टाइल नहीं है। इस तक उस रिकॉर्ड से पहुँचा जा सकता है जिससे यह संबंधित है, किसी सहेजे गए दृश्य से, या इसके पते से।
सूची क्या दर्शाती है
ये सूची के कॉलम हैं, उसी क्रम में जैसे वे दिखाए गए हैं। इनमें से किसी को भी सॉर्ट किया जा सकता है, फ़िल्टर किया जा सकता है, छिपाया जा सकता है या निर्यात किया जा सकता है।
| स्तंभ | किस्म | फ़ील्ड नाम |
|---|---|---|
| से | कोड | from_account_no |
| नाम | मूलपाठ | from_account_name |
| संबंध | स्थिति | relationship |
| तक | कोड | to_account_no |
| नाम | मूलपाठ | to_account_name |
| क्रेडिट रोल अप करें | हां या नहीं | rolls_up_credit |
| शेयर करना % | मूलपाठ | share_pct |
| से प्रभावी | दिनांक | effective_from |
| जब तक | दिनांक | effective_to |
फार्म
यहां रिकॉर्ड बनाते समय क्या पूछा जाता है। आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं; कॉन्फ़िगरेशन सूची से चुना गया विकल्प ऐसा है जिसे प्रशासक बिना किसी रिलीज़ के विस्तारित कर सकता है।
| मैदान | प्रकार | विकल्प | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|
| खाते से आवश्यक | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| संबंध आवश्यक | पसंद | भुगतान करता है, बिल_से, जहाजों, गारंटी, के माता पिता, खरीद_समूह_के लिए, एजेंट_के लिए, फ्रैंचाइज़र_ऑफ, shares_credit_with | |
| खाते में आवश्यक | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| एक्सपोजर रोल अप | हां या नहीं | गारंटर अपनी स्वयं की सीमा के विरुद्ध गारंटीकृत राशि का वहन करता है। क्रेडिट जांच, जिसे इस बात की जानकारी नहीं है, का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। | |
| शेयर करना % | संख्या | ||
| टिप्पणियाँ | लंबा पाठ | ||
| से प्रभावी | दिनांक | इस नियम के इस संस्करण के प्रभावी होने की तिथि। यदि आप आगे कोई परिवर्तन निर्धारित नहीं कर रहे हैं, तो इसे आज ही रहने दें। | |
| जब तक | दिनांक | अनिश्चित उपयोग के लिए इसे खाली छोड़ दें। इसे सेट करने से यह संस्करण डिलीट होने के बजाय समाप्त हो जाएगा। |
यहां लागू होने वाले नियम
इस स्क्रीन पर सब कुछ प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन करता है, न कि अपने खुद के नियमों का। इसका उपयोग करने से पहले आपको ये नियम जानने चाहिए:
- सूची को छोटा करना — खोज, शर्तें, क्रमबद्ध करना, योग, निर्यात और सहेजे गए दृश्य।
- क्या बदला जा सकता है — वे पांच आधार जिन पर किसी रिकॉर्ड को संपादित नहीं किया जा सकता है।
- कंपनियां और व्यावसायिक इकाइयां — इस सूची के ऊपर मौजूद स्विचर इसके साथ क्या कर रहा है।
- रिकॉर्ड बनाना — आवश्यक फ़ील्ड, विकल्प कहाँ से आते हैं, और संख्या कैसे आवंटित की जाती है।
- स्प्रेडशीट आयात करना — यह स्क्रीन एक ही मान स्वीकार करती है, और यह टाइपिंग के समान नियमों का पालन करती है।