ग्राहक · वित्तीय
नियम और शर्तें, भुगतान विधि, चालानों को कैसे समूहीकृत किया जाता है और भुगतान न होने पर क्या होता है - खाता स्तर पर, या प्रति साइट के आधार पर।
यह कहाँ मिलेगा?
- मॉड्यूल: ग्राहक संबंध प्रबंधन
- समूह: अधिक
- अनुभाग: लिंक के माध्यम से पहुँचा जा सकता है
- स्क्रीन: ग्राहक · वित्तीय
कंसोल में पता: /crm/customer-financials
सूची · 8 कॉलम · 16 इसके रूप पर क्षेत्र · 1 उनमें से आवश्यक
इस स्क्रीन का मॉड्यूल पेज पर कोई टाइल नहीं है। इस तक उस रिकॉर्ड से पहुँचा जा सकता है जिससे यह संबंधित है, किसी सहेजे गए दृश्य से, या इसके पते से।
सूची क्या दर्शाती है
ये सूची के कॉलम हैं, उसी क्रम में जैसे वे दिखाए गए हैं। इनमें से किसी को भी सॉर्ट किया जा सकता है, फ़िल्टर किया जा सकता है, छिपाया जा सकता है या निर्यात किया जा सकता है।
| स्तंभ | किस्म | फ़ील्ड नाम |
|---|---|---|
| खाता | कोड | account_no |
| स्थल | कोड | site_no |
| सत्र | कोड | payment_terms_code |
| द्वारा भुगतान किया गया | स्थिति | payment_method |
| चालान-प्रक्रिया | स्थिति | invoice_grouping |
| छूट % | मूलपाठ | standard_discount_pct |
| से प्रभावी | दिनांक | effective_from |
| जब तक | दिनांक | effective_to |
फार्म
यहां रिकॉर्ड बनाते समय क्या पूछा जाता है। आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं; कॉन्फ़िगरेशन सूची से चुना गया विकल्प ऐसा है जिसे प्रशासक बिना किसी रिलीज़ के विस्तारित कर सकता है।
| मैदान | प्रकार | विकल्प | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|
| खाता आवश्यक | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| साइट (खाली = पूरा खाता) | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| मुद्रा | मूलपाठ | ||
| भुगतान की शर्तें | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| भुगतान विधि | पसंद | जाँच करना, आक, तार, कार्ड, सीधे डेबिट, नकद, एक्सचेंज का बिल | |
| चालानों का समूहीकरण किया गया | पसंद | आदेश प्रति, प्रति डिलीवरी, प्रति_साइट, समेकित_मासिक, प्रति_पो | कुछ ग्राहक प्रति डिलीवरी बिल लेने से इनकार कर देते हैं। इसे यहीं रिकॉर्ड किया जाता है। |
| कथन चक्र | पसंद | कोई नहीं, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक | |
| डनिंग प्रोफ़ाइल | मूलपाठ | ||
| वसूली से छूट | हां या नहीं | ||
| मानक छूट % | संख्या | ||
| शीघ्र भुगतान पर छूट % | संख्या | ||
| विलंब शुल्क % | संख्या | ||
| कर काटना % | संख्या | ||
| टैक्स पंजीकरण | मूलपाठ | ||
| से प्रभावी | दिनांक | इस नियम के इस संस्करण के प्रभावी होने की तिथि। यदि आप आगे कोई परिवर्तन निर्धारित नहीं कर रहे हैं, तो इसे आज ही रहने दें। | |
| जब तक | दिनांक | अनिश्चित उपयोग के लिए इसे खाली छोड़ दें। इसे सेट करने से यह संस्करण डिलीट होने के बजाय समाप्त हो जाएगा। |
यहां लागू होने वाले नियम
इस स्क्रीन पर सब कुछ प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन करता है, न कि अपने खुद के नियमों का। इसका उपयोग करने से पहले आपको ये नियम जानने चाहिए:
- सूची को छोटा करना — खोज, शर्तें, क्रमबद्ध करना, योग, निर्यात और सहेजे गए दृश्य।
- क्या बदला जा सकता है — वे पांच आधार जिन पर किसी रिकॉर्ड को संपादित नहीं किया जा सकता है।
- कंपनियां और व्यावसायिक इकाइयां — इस सूची के ऊपर मौजूद स्विचर इसके साथ क्या कर रहा है।
- रिकॉर्ड बनाना — आवश्यक फ़ील्ड, विकल्प कहाँ से आते हैं, और संख्या कैसे आवंटित की जाती है।
- स्प्रेडशीट आयात करना — यह स्क्रीन एक ही मान स्वीकार करती है, और यह टाइपिंग के समान नियमों का पालन करती है।