Note di credito/debito clienti
Una fattura emessa non viene mai modificata. Una nota di credito riduce l'importo dovuto, una nota di debito lo aumenta, ed entrambe si compensano a vicenda sulla fattura che correggono.
Dove trovarlo
- Modulo: Contabilità
- Gruppo: Capitale circolante
- Sezione: Contabilità fornitori e clienti
- Schermo: Note di credito/debito clienti
Indirizzo nella console: /accounting/ar-memos
Elenco di sola lettura · 9 colonne · 2 azioni
Questo elenco è di sola lettura: i record sono scritti dal lavoro che li ha prodotti. Una correzione, laddove possibile, viene apportata nel luogo in cui il record è stato creato.
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Documento | Codice | invoice_no |
| Tipo | Stato | document_type |
| Cliente | Testo | customer_name |
| Corregge | Codice | related_invoice_no |
| Motivo | Stato | memo_reason |
| Data | Data | invoice_date |
| Quantità | Quantità | total |
| Centro di costo | Codice | cost_center_code |
| Stato | Stato | status |
Cosa puoi fare qui
Inviare primario
Richiede conferma: Registrare questa nota nel libro mastro?
Annulla
Richiede: Motivo*
* necessario
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.