Contatti principali
Le persone associate a ciascun lead: nomi, email, numeri di cellulare e di ufficio, titoli e indirizzi. Importa un foglio contatti dopo il relativo foglio lead; ogni riga è collegata al lead corrispondente tramite il nome del lead.
Dove trovarlo
Indirizzo nella console: /crm/lead-contacts
Lista · 9 colonne · 25 campi sulla sua forma
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Guida | Testo | lead_name |
| Nome di battesimo | Testo | first_name |
| Cognome | Testo | last_name |
| Testo | email | |
| Mobile | Codice | mobile |
| Ufficio | Codice | office_phone |
| Titolo | Testo | job_title |
| Città | Testo | city |
| Stato | Stato | status |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Guida | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | Oppure inserisci il nome principale qui sotto, come avviene durante l'importazione. |
| Nome principale | Testo | ||
| Nome di battesimo | Testo | ||
| Cognome | Testo | ||
| Indirizzo e-mail | |||
| Numero di cellulare | Testo | ||
| Numero dell'ufficio | Testo | ||
| Estensione | Testo | ||
| Titolo professionale | Testo | ||
| Profilo LinkedIn | Testo | ||
| Indirizzo Linea 1 | Testo | ||
| Riga indirizzo 2 | Testo | ||
| Zona | Testo | ||
| Città | Testo | ||
| Paese | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Stato/provincia | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | Scelto dall'elenco ufficiale del paese, laddove presente, trascritto in assenza di tale elenco. |
| Codice postale | Testo | ||
| stato del contatto | Testo | ||
| Proprietario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Tipo di proprietà | Scelta | Pubblico, Privato, Filiale, Governo, La questione, Organizzazione senza scopo di lucro, Altro | |
| Gruppo principale | Testo | ||
| Biglietto da visita | Testo | ||
| Informazioni sul contatto | Testo lungo | ||
| Note | Testo lungo | ||
| Attivo | sì o no |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.