Listini prezzi
Un insieme di prezzi validi per un determinato periodo, per una valuta. Un elenco può essere derivato da un altro tramite una percentuale, ed è così che esistono la maggior parte degli elenchi regionali.
Dove trovarlo
Indirizzo nella console: /crm/price-lists
Lista · 10 colonne · 12 campi sulla sua forma · 3 di loro richiesto
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Codice | Codice | code |
| Nome | Testo | name |
| Valuta | Testo | currency |
| Tipo | Stato | list_type |
| Derivato da | Codice | parent_code |
| Percentuale di aggiustamento | Testo | adjustment_pct |
| Voci | Numero | line_count |
| Stato | Stato | status |
| In vigore dal | Data | effective_from |
| Fino a | Data | effective_to |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Codice necessario | Testo | ||
| Nome necessario | Testo | ||
| Descrizione | Testo | ||
| Valuta necessario | Testo | ||
| Tipo | Scelta | saldi, costo, trasferire, promozionale, contrarre, affitto | |
| Derivato da | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Percentuale di aggiustamento | Numero | ||
| Arrotondamento | Scelta | nessuno, centesimo più vicino, unità più vicina, più vicini_dieci, psicologico_99 | |
| I prezzi sono comprensivi di tasse. | sì o no | ||
| Stato | Scelta | bozza, attivo, scaduto, ritirarsi | |
| In vigore dal | Data | La data di entrata in vigore di questa versione della riga. Lasciala così com'è, a meno che tu non stia indicando una data per una modifica futura. | |
| Fino a | Data | Lascia vuoto per un campo aperto. Impostandolo, questa versione verrà terminata anziché essere eliminata. |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.