Segmentazione
Pubblico salvato. Un segmento dinamico viene ricostruito in base ai suoi criteri, in modo che non possa diventare obsoleto silenziosamente.
Dove trovarlo
Indirizzo nella console: /crm/segments
Lista · 7 colonne · 7 campi sulla sua forma · 2 di loro richiesto · 2 azioni
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Segmento | Codice | code |
| Nome | Testo | name |
| Di | Stato | subject_type |
| Dinamico | sì o no | is_dynamic |
| Membri | Numero | member_count |
| Lui ha costruito | Data e ora | last_built_at |
| Attivo | sì o no | is_active |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Codice di segmento necessario | Testo | ||
| Nome necessario | Testo | ||
| Descrizione | Testo lungo | ||
| Segmento di | Scelta | prospettiva, contatto, account, studente, ex alunni | |
| Ricostruire dai criteri | sì o no | ||
| criteri | Testo lungo | JSON, ad esempio {"prospect_type":"student","rating":"hot","days_since_engaged_min":30} | |
| Attivo | sì o no |
Cosa puoi fare qui
Ricostruire primario
Richiede conferma: Ricostruire questo segmento in base ai suoi criteri? I membri aggiunti tramite regola vengono sostituiti; quelli aggiunti manualmente rimangono.
Membri
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.