CRM › Servizi pubblici
Pannello di controllo delle utilità
Innanzitutto, i dati chiave dell'azienda di servizi: conti, report dei contatori, anomalie di lettura, fatturazione, fatturazione e riscossione, importi dovuti a 60 e 90 giorni, accordi, disconnessioni e lavori in corso — ciascuno con un link al relativo elenco.
Dove trovarlo
- Modulo: CRM
- Gruppo: Servizi pubblici
- Sezione: Servizi pubblici
- Schermo: Pannello di controllo delle utilità
Indirizzo nella console: /crm/util-dashboard
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Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.