Conti di servizio
Il conto di un cliente: classe, ciclo, contatto, pagamento elettronico e automatico, indicatore di supporto vitale e deposito e credito detenuti dall'azienda fornitrice. Aprine uno per una visualizzazione a 360 gradi.
Dove trovarlo
- Modulo: CRM
- Gruppo: Servizi pubblici
- Sezione: Servizi pubblici
- Schermo: Conti di servizio
Indirizzo nella console: /crm/util-accounts
Lista · 12 colonne · 12 campi sulla sua forma · 1 di loro richiesto · 6 azioni
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Account | Codice | account_no |
| Cliente | Testo | customer_name |
| Classe | Stato | account_class |
| Stato | Stato | status |
| Ciclo | Codice | cycle_code |
| Fibre | Numero | services |
| Bilancia | Quantità | balance |
| Depositare | Quantità | deposit_held |
| Credito | Quantità | credit_balance |
| Senza carta | sì o no | paperless |
| Pagamento automatico | sì o no | autopay |
| Supporto vitale | sì o no | life_support |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Cliente necessario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | Un cliente CRM già esistente. Per un nuovo cliente, utilizzare "Apri un account con un nuovo cliente". |
| Classe | Scelta | Residenziale, commerciale, industriale, comunale, istituzionale | |
| Ciclo di fatturazione | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Testo | |||
| Telefono | Testo | ||
| Indirizzo postale | Testo lungo | Vuoto: le bollette vanno all'indirizzo di servizio. | |
| Lingua | Testo | Due lettere, ad esempio en, es, ar. | |
| Fatturazione senza carta | sì o no | ||
| Supporto vitale / terapia intensiva | sì o no | Non verrà mai interrotta la connessione per mancato pagamento finché questa opzione è selezionata. | |
| Nota di supporto vitale | Testo | ||
| Sostenere le raccolte fino a | Data | ||
| Note | Testo lungo |
Cosa puoi fare qui
Apri un conto con un nuovo cliente primario
Richiede: Nome del cliente* Classe E-mail Telefono Indirizzo postale Città Stato/regione Codice Postale Ciclo di fatturazione Fatturazione senza carta Supporto vitale / terapia intensiva
Account 360 primario
Avviare il servizio
Richiede: Premessa* Servizio* Piano tariffario* Misuratori Inizia a leggere Data di inizio
Interrompere il servizio (traslocare)
Richiede: Data di arresto Ricchezza finale
Servizio di trasferimento (trasloco)
Richiede: Nuovo account* Premessa* Lettura del trasferimento Data di trasferimento
Chiudi account
Richiede conferma: Chiudere questo conto? Non deve avere debiti né essere bloccato da alcun credito.
* necessario
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.