Matrículas de acompanhamento
Quem está seguindo qual sequência e quando a próxima etapa deve ser realizada?
Onde encontrar
Endereço no console: /crm/followup-enrollments
Lista · 7 colunas · 3 campos em seu formulário · 2 deles exigido
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Sequência | Código | sequence_code |
| Para | Status | subject_type |
| Quem | Texto | subject_label |
| Proprietário | Texto | owner_name |
| Próximo passo | Número | next_step |
| Devido | Data e hora | next_due_at |
| Status | Status | status |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Sequência obrigatório | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Para | Escolha | liderar, oportunidade, conta | |
| Liderar obrigatório | Escolha | Consultado em registros existentes | O contato principal (ou, no caso do conjunto For, a oportunidade ou conta) a ser acompanhado. |
O que pode ser corrigido?
Os campos exibidos quando um registro existente é editado. A exibição ou não do botão é definida para cada registro individualmente — veja O que pode ser alterado.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Status | Escolha | ativo, parou, concluído |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.