Sequências de acompanhamento
Acompanhamento programado: cada etapa é uma tarefa para o responsável ou um e-mail para a pessoa, enviado alguns dias após o início. Uma sequência pode automatizar todo o processo de encaminhamento de leads.
Onde encontrar
Endereço no console: /crm/followup-sequences
Lista · 5 colunas · 6 campos em seu formulário · 3 deles exigido
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Sequência | Código | code |
| Nome | Texto | name |
| Para | Status | applies_to |
| Novos leads | Sim ou não? | enrol_new_leads |
| Ativo | Sim ou não? | is_active |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Código obrigatório | Texto | ||
| Nome obrigatório | Texto | ||
| Para | Escolha | liderar, oportunidade, conta | |
| Passos obrigatório | Texto | [{"day":0,"action":"task","subject":"Ligação para nos apresentar"},{"day":3,"action":"email","subject":"Acompanhamento","body":"..."}] | |
| Cadastre todos os leads que recebem encaminhamento de roteamento. | Sim ou não? | ||
| Ativo | Sim ou não? |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.