Regras de Automação de Vendas
Renovação de contratos, pipeline obsoleto, churn, roteamento de leads, acompanhamento, atribuição de casos e despacho de campo: cada um desses processos está ativado aqui, com seus limites e estratégias. O que uma regra pode alterar é o nível de autonomia da empresa para seus principais recursos.
Onde encontrar
Endereço no console: /crm/automation-rules
Lista · 12 colunas · 4 ações
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Regra | Código | rule_code |
| Nome | Texto | name |
| Sobre | Sim ou não? | is_enabled |
| Trabalho | Código | job_code |
| Chave de autonomia | Código | job_key |
| Limite de valor | Número | max_value |
| Tolerância % | Número | tolerance_pct |
| Dias | Número | fence_days |
| Limite | Número | threshold |
| Estratégia | Status | strategy |
| Última corrida | Data e hora | last_run_at |
| Último resultado | Texto | last_outcome |
O que pode ser corrigido?
Os campos exibidos quando um registro existente é editado. A exibição ou não do botão é definida para cada registro individualmente — veja O que pode ser alterado.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Ligado | Sim ou não? | Desativada, a regra não encontra nada. Ativada, o que ela pode alterar é o nível de autonomia da empresa para a chave da regra: notificar (o padrão) apenas informa as pessoas. | |
| Limite de valor | Número | Nada que valha mais do que isso é feito automaticamente. O espaço em branco não tem limites. | |
| Tolerância % | Número | O quanto uma quantidade pode diferir e ainda assim corresponder (recibo ASN). | |
| Dias | Número | A cerca firme (MRP), o prazo de aviso prévio (renovações) ou os dias ociosos (gasoduto obsoleto). | |
| Limite | Número | A pontuação mais baixa que gera alguma ação (prêmio de fornecimento, rotatividade). | |
| Estratégia | Escolha | rodada, território, carregar, habilidade | Quem fica com a liderança ou o caso: por ordem de chegada, por território, ou quem tiver o menor número de casos em aberto. |
| Razões | Texto | Retorne os motivos pelos quais a regra foi aprovada, por exemplo, danificado_em_trânsito, item_errado. | |
| Configurações | Texto | Os valores nomeados da própria regra, por exemplo, {"horizonDays": 90} ou {"teamCode": "EAST"}. |
O que você pode fazer aqui
Ensaiar
Execute a tarefa da regra sem alterar nada e veja qual será o resultado.
Corra agora
Solicita confirmação: Executar a tarefa desta regra agora? Ela altera os registros apenas até o limite do nível de autonomia da empresa.
Cronograma do braço primário
Solicita confirmação: Ative o agendamento desta regra. Ela será executada conforme você desejar.
Desativar a programação
Solicita confirmação: Desativei a programação desta regra? Nada será executado até que ela seja ativada novamente.
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.