Activities
Calls, e-mails, meetings and notes logged against a customer, a contact or an opportunity, and what is still to do.
Onde encontrar
- Módulo: CRM
- Grupo: Clientes
- Seção: Relacionamentos
- Tela: Activities
Endereço no console: /crm/activities
Lista · 6 colunas · 7 campos em seu formulário · 2 deles exigido · 3 ações
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Quando | Data e hora | due_at |
| Tipo | Status | activity_type |
| Assunto | Texto | subject |
| Conta | Texto | account_name |
| Status | Status | status |
| Registrado | Data e hora | created_at |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Tipo obrigatório | Escolha | call, e-mail, meeting, observação, task, visit | |
| Assunto obrigatório | Texto | ||
| Conta | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Contato | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Quando | Data e hora | ||
| Status | Escolha | abrir, done, cancelado | |
| Notas | Texto longo |
O que você pode fazer aqui
Send calendar invite
Send a calendar invitation
Solicita: Começa Minutos Onde Also invite Observação
Cancel calendar invite
Solicita confirmação: Send a cancellation to everybody invited? It is removed from their calendars.
Put in my calendar
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.