Portfólios
O envelope. Uma carteira cujos projetos aprovados excedem o orçamento é a situação que a gestão de carteiras visa prevenir, e é invisível a menos que o envelope seja um número.
Onde encontrar
- Módulo: Contabilidade
- Grupo: Projetos e Margem
- Seção: Projetos e Portfólios
- Tela: Portfólios
Endereço no console: /accounting/portfolios
Lista · 12 colunas · 16 campos em seu formulário · 2 deles exigido · 1 Ação
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Portfólio | Código | code |
| Nome | Texto | name |
| Tipo | Status | portfolio_type |
| Proprietário | Texto | owner_name |
| Envelope | Quantia | budget_amount |
| Aprovado | Quantia | approved_amount |
| Restante | Quantia | envelope_remaining |
| Usado % | Número | envelope_used_pct |
| Sobre | Sim ou não? | is_over_envelope |
| Programas | Número | program_count |
| Projetos | Número | project_count |
| Status | Status | status |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Código obrigatório | Texto | ||
| Nome obrigatório | Texto | ||
| Portfólio principal | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Tipo | Escolha | investimento, produto, capital, transformação, manutenção, pesquisar, isto, outro | |
| Proprietário | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Patrocinador | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Moeda | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Ano fiscal | Número | ||
| Envelope de investimento | Número | ||
| Aprovado até o momento. | Número | ||
| Peso estratégico | Número | ||
| Peso financeiro | Número | ||
| Peso de risco | Número | ||
| Capacidade de peso | Número | ||
| Status | Escolha | rascunho, ativo, em espera, fechado, arquivado | |
| Descrição | Texto longo |
O que você pode fazer aqui
Conselho de Portfólio primário
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.