Projetos
Um plano e um coletor de custos em um só. A ligação entre eles é a estrutura analítica do projeto (EAP) — um elemento da EAP é simultaneamente uma tarefa e uma atribuição de conta.
Onde encontrar
- Módulo: Contabilidade
- Grupo: Projetos e Margem
- Seção: Projetos e Portfólios
- Tela: Projetos
Endereço no console: /accounting/projects
Lista · 16 colunas · 33 campos em seu formulário · 2 deles exigido · 5 ações
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Projeto | Código | project_no |
| Nome | Texto | name |
| Tipo | Status | project_type |
| Programa | Código | program_code |
| Gerente | Texto | manager_name |
| Cliente | Texto | account_name |
| Orçamento | Quantia | budget_amount |
| Empenhado | Quantia | committed |
| Real | Quantia | actual_cost |
| Disponível | Quantia | available |
| Completo % | Número | percent_complete |
| IPC | Número | cost_performance_index |
| Escorregar | Número | schedule_slip_days |
| Tarde | Sim ou não? | is_late |
| Saúde | Status | health |
| Status | Status | status |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Nome obrigatório | Texto | ||
| Programa | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Portfólio | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Projeto principal | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Tipo obrigatório | Escolha | Lista de configuração | |
| Objeto de custo | Escolha | coletor de custos, ativo_em_construção, faturável, estatística, investimento | Decide o que fazer com o custo no final do período de liquidação. Uma decisão errada implica em custos irrecuperáveis. |
| Cliente | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Oportunidade | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Contrato de receita | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Gestor de projeto | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Patrocinador | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Centro de custos | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Centro de lucro | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Início da linha de base | Data | ||
| Fim da linha de base | Data | O que foi prometido. Um projeto que se mantém apenas no cronograma atual não pode apresentar atrasos. | |
| Início planejado | Data | ||
| Fim planejado | Data | ||
| Início real | Data | ||
| Fim real | Data | ||
| Moeda | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Orçamento | Número | ||
| Aprovado | Número | ||
| Valor do contrato | Número | ||
| Estimativa para conclusão | Número | ||
| Estimativa ao término | Número | ||
| Método de progresso | Escolha | Lista de configuração | |
| Aceita publicações no nível do cabeçalho. | Sim ou não? | Em um projeto real, isso não deveria acontecer: um cabeçalho que considera o custo gera um bucket que ninguém analisa. | |
| Ativo em construção | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Saúde | Escolha | verde, âmbar, vermelho | |
| Prioridade | Escolha | crítico, alto, médio, baixo | |
| Nível de risco | Escolha | alto, médio, baixo | |
| Descrição | Texto longo | ||
| Notas | Texto longo |
O que você pode fazer aqui
Abra o plano primário
Agendar
Análise do caminho crítico (forward pass e backward pass) — datas mais antigas e mais recentes, folga e caminho crítico.
Atualização do progresso
Solicita: Método Estimativa para conclusão Estimativa ao término
Cobrar custo
Recusado por ultrapassar o orçamento, a menos que você envie uma solicitação de exceção com uma justificativa.
Solicita: Elemento de decomposição do trabalho Tipo de valor Quantia* Conta Descrição Horas Data de publicação Faturável Motivo da alteração orçamentária
Capitalizar um ativo
Solicita: Ativo existente Ou crie uma com o nome Classe de ativos Em serviço a partir de Vida útil (meses)
* obrigatório
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.