Contabilidade › Projetos e Portfólios
Orçamentos de projetos
É possível usar versões, pois as perguntas "qual era o orçamento original" e "qual é o orçamento atual" não respondem a nenhuma delas.
Onde encontrar
- Módulo: Contabilidade
- Grupo: Projetos e Margem
- Seção: Projetos e Portfólios
- Tela: Orçamentos de projetos
Endereço no console: /accounting/project-budgets
Lista · 9 colunas · 12 campos em seu formulário · 2 deles exigido
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Projeto | Código | project_no |
| WBS | Código | wbs_code |
| Versão | Status | version |
| Tipo | Status | budget_type |
| Período | Código | period_code |
| Quantia | Quantia | amount |
| Mudar | Status | change_type |
| Aprovado por | Texto | approved_by_name |
| Lançado | Sim ou não? | is_released |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Projeto obrigatório | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Elemento de decomposição do trabalho | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Versão | Escolha | original, atual, previsão, revisado, linha de base | |
| Tipo | Escolha | custo, receita, horas, contagem de pessoas, despesas de capital, opex | |
| Elemento de custo | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Período | Texto | ||
| Ano fiscal | Número | ||
| Quantia obrigatório | Número | ||
| Quantidade | Número | ||
| Moeda | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Alterar tipo | Escolha | inicial, suplemento, retornar, transferência_de_entrada, transferência_para_saída | Um suplemento aumenta o orçamento aprovado e é o evento que precisa de aprovação; uma transferência resulta em saldo zero. |
| Razão | Texto longo |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.