Contabilidade › Projetos e Portfólios
Conquistas
Um marco de faturamento é o que transforma a entrega em uma fatura — a ligação entre o plano e o recebimento do pagamento.
Onde encontrar
- Módulo: Contabilidade
- Grupo: Projetos e Margem
- Seção: Projetos e Portfólios
- Tela: Conquistas
Endereço no console: /accounting/project-milestones
Lista · 12 colunas · 13 campos em seu formulário · 3 deles exigido
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Projeto | Código | project_no |
| Não | Código | milestone_no |
| Marco | Texto | name |
| Tipo | Status | milestone_type |
| Planejado | Data | planned_date |
| Previsão | Data | forecast_date |
| Real | Data | actual_date |
| Dias | Número | days_to_due |
| Contas | Quantia | billing_amount |
| Fatura | Código | ar_invoice_no |
| Atrasado | Sim ou não? | is_overdue |
| Status | Status | status |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Projeto obrigatório | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Elemento de decomposição do trabalho | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Número obrigatório | Texto | ||
| Nome obrigatório | Texto | ||
| Tipo | Escolha | Lista de configuração | |
| Planejado | Data | ||
| Previsão | Data | ||
| Alcançou | Data | ||
| Faturas % do contrato | Número | ||
| Valor das contas | Número | ||
| Moeda | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Progresso % | Número | ||
| Notas | Texto longo |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.