Oportunidades
Uma lista em CRM → Vendas.
Onde encontrar
Endereço no console: /crm/opportunities
Lista · 7 colunas · 2 ações
Os registros aqui não são apagados. Quando algo precisa ser desfeito, é revertido ou substituído, de modo que o rastro permaneça.
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Oportunidade | Código | opp_no |
| Nome | Texto | name |
| Conta | Texto | account_name |
| Estágio | Status | stage |
| Quantia | Quantia | amount |
| Probabilidade % | Número | probability |
| Fechar | Data | close_date |
O que você pode fazer aqui
Fase avançada primário
O sistema verifica o limite de crédito da conta. Ele gera uma fatura provisória para o cliente somente quando as Configurações de Tempo de Execução > Vendas assim o indicarem; caso contrário, a fatura do pedido de venda é emitida.
Solicita: Etapa alvo* Motivo da perda (obrigatório para perdas já encerradas)
Categoria de previsão
Preveja este negócio numa categoria diferente daquela que a sua fase implica.
Solicita: Categoria Por que
* obrigatório
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.