Contatos principais
As pessoas em cada contato: nomes, e-mails, números de celular e telefone comercial, cargos e endereços. Importe uma planilha de contatos após a planilha de contatos; cada linha é vinculada ao seu contato pelo nome do contato.
Onde encontrar
Endereço no console: /crm/lead-contacts
Lista · 9 colunas · 25 campos em seu formulário
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Liderar | Texto | lead_name |
| Primeiro nome | Texto | first_name |
| Sobrenome | Texto | last_name |
| Texto | email | |
| Móvel | Código | mobile |
| Escritório | Código | office_phone |
| Título | Texto | job_title |
| Cidade | Texto | city |
| Status | Status | status |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Liderar | Escolha | Consultado em registros existentes | Ou insira o nome do lead abaixo, como em uma importação. |
| Nome principal | Texto | ||
| Primeiro nome | Texto | ||
| Sobrenome | Texto | ||
| Endereço de email | |||
| Número de telemóvel | Texto | ||
| Número do escritório | Texto | ||
| Extensão | Texto | ||
| Cargo | Texto | ||
| Perfil do LinkedIn | Texto | ||
| Endereço Linha 1 | Texto | ||
| Linha de endereço 2 | Texto | ||
| Área | Texto | ||
| Cidade | Texto | ||
| País | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Estado/província | Escolha | Consultado em registros existentes | Selecionado da lista do próprio país, quando houver, e digitado quando não houver. |
| Código postal / CEP | Texto | ||
| Status do contato | Texto | ||
| Proprietário | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Tipo de propriedade | Escolha | Público, Privado, Subsidiária, Governo, Parceria, Organização sem fins lucrativos, Outro | |
| Grupo líder | Texto | ||
| Cartão de visita | Texto | ||
| Sobre o contato | Texto longo | ||
| Notas | Texto longo | ||
| Ativo | Sim ou não? |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.