Pistas
Uma lista em CRM → Vendas. Os registros podem ser criados e corrigidos aqui, de acordo com as regras em O que pode ser alterado.
Onde encontrar
Endereço no console: /crm/leads
Lista · 5 colunas · 5 campos em seu formulário · 2 deles exigido · 2 ações
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Empresa | Texto | company |
| Contato | Texto | contact_name |
| Fonte | Status | source |
| Pontuação | Número | score |
| Status | Status | status |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Empresa obrigatório | Texto | ||
| Nome do contato obrigatório | Texto | ||
| Texto | |||
| Telefone | Texto | ||
| Fonte | Escolha | web, evento, encaminhamento, parceiro, importar |
O que você pode fazer aqui
Pontuação
Solicita confirmação: Calcular uma pontuação explicável baseada em regras?
Converter primário
Solicita confirmação: Criar uma conta e um contato a partir deste lead?
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.