Pistas
Uma lista em CRM → Vendas. Os registros podem ser criados e corrigidos aqui, de acordo com as regras em O que pode ser alterado.
Onde encontrar
Endereço no console: /crm/leads
Lista · 8 colunas · 29 campos em seu formulário · 2 deles exigido · 3 ações
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Empresa | Texto | company |
| Site | Texto | website |
| Contato | Texto | contact_name |
| Indústria | Texto | industry |
| Fonte | Status | source |
| Pontuação | Número | score |
| Nota | Status | score_grade |
| Status | Status | status |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Empresa obrigatório | Texto | ||
| Site obrigatório | Texto | O endereço web da empresa, por exemplo, https://example.com | |
| Nome do contato | Texto | A pessoa na empresa, se você já souber de alguma; as pessoas em uma empresa potencial são mantidas em Contatos de Leads. | |
| Sobrenome do contato | Texto | ||
| Cargo | Texto | ||
| Texto | |||
| Telefone | Texto | ||
| Perfil do LinkedIn | Texto | ||
| Indústria | Escolha | Fabricação, Assistência médica, Serviços financeiros, Varejo, Tecnologia, Serviços profissionais, Educação, Governo, Construção, Logística, Energia, Hospitalidade, Tecnologia da Informação, Aeroespacial e defesa, Automotivo, Telecomunicações, Produtos farmacêuticos e ciências da vida, Outro | |
| Tamanho da empresa | Escolha | 1-10, 11-50, 51-200, 201-500, 501-1000, 1001-5000, Mais de 5000 | |
| País | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Estado/província | Escolha | Consultado em registros existentes | Selecionado da lista do próprio país, quando houver, e digitado quando não houver. |
| Cidade | Texto | ||
| Código postal / CEP | Texto | ||
| Endereço Linha 1 | Texto | ||
| Linha de endereço 2 | Texto | ||
| Área metropolitana | Texto | ||
| Receita anual | Número | ||
| Número de locais | Número | ||
| Código SIC | Texto | Classificação Industrial Padrão dos EUA. Apresentada para uma empresa nos Estados Unidos, Canadá ou México. | |
| Código NAICS | Texto | Sistema de Classificação Industrial da América do Norte. Apresentado para uma empresa nos Estados Unidos, Canadá ou México. | |
| Fim do ano fiscal | Texto | Conforme declarado pela empresa, por exemplo, dezembro ou 31 de março. | |
| Proprietário principal | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Tipo de propriedade | Escolha | Público, Privado, Subsidiária, Governo, Parceria, Organização sem fins lucrativos, Outro | |
| Grupo líder | Texto | ||
| Fonte | Escolha | web, evento, encaminhamento, parceiro, importar, campanha, saída, outro | |
| Campanha | Escolha | Consultado em registros existentes | A campanha que gerou essa informação. |
| Sobre a empresa | Texto longo | ||
| Notas | Texto longo |
O que você pode fazer aqui
Pontuação
Solicita confirmação: Calcular uma pontuação explicável baseada em regras?
Converter primário
Solicita confirmação: Criar uma conta e um contato a partir deste lead?
Por que essa pontuação?
Do que é feita a partitura e qual é a sua história.
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.