Listas de preços
Um conjunto de preços válido durante um determinado período, para uma moeda específica. Uma lista pode ser derivada de outra por meio de uma porcentagem, que é como a maioria das listas regionais são organizadas.
Onde encontrar
Endereço no console: /crm/price-lists
Lista · 10 colunas · 12 campos em seu formulário · 3 deles exigido
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Código | Código | code |
| Nome | Texto | name |
| Moeda | Texto | currency |
| Tipo | Status | list_type |
| Derivado de | Código | parent_code |
| Ajuste % | Texto | adjustment_pct |
| Inscrições | Número | line_count |
| Status | Status | status |
| Em vigor a partir de | Data | effective_from |
| Até | Data | effective_to |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Código obrigatório | Texto | ||
| Nome obrigatório | Texto | ||
| Descrição | Texto | ||
| Moeda obrigatório | Texto | ||
| Tipo | Escolha | vendas, custo, transferir, promocional, contrato, aluguel | |
| Derivado de | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Ajuste % | Número | ||
| Arredondamento | Escolha | nenhum, centavo_mais_próximo, unidade_mais_próxima, mais próximo, psicológico_99 | |
| Os preços incluem impostos. | Sim ou não? | ||
| Status | Escolha | rascunho, ativo, expirado, retirado | |
| Em vigor a partir de | Data | A data em que esta versão da linha entra em vigor. Deixe como hoje, a menos que esteja planejando uma alteração futura. | |
| Até | Data | Deixe em branco para uma opção sem final definido. Definir este campo encerra esta versão em vez de excluí-la. |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.