Citações
Uma lista somente leitura em CRM → Vendendo. Os registros são escritos pela obra que os produz; esta tela é onde você os lê, filtra e leva para outro lugar.
Onde encontrar
Endereço no console: /crm/quotations
Lista somente leitura · 8 colunas · 4 ações
Esta lista é somente para leitura: seus registros são escritos pela obra que os produz. Uma correção, quando possível, é feita no local onde o registro foi criado.
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Cotação | Código | quote_no |
| Cliente | Texto | account_name |
| Criado | Data | quote_date |
| Válido até | Data | valid_until |
| Total | Quantia | total |
| Centro de custos | Código | cost_center_code |
| Localização | Código | location_code |
| Status | Status | status |
O que pode ser corrigido?
Os campos exibidos quando um registro existente é editado. A exibição ou não do botão é definida para cada registro individualmente — veja O que pode ser alterado.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Válido até | Data | ||
| Condições de pagamento (dias) | Número | ||
| Contato | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Localização | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Envio a partir do armazém | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Notas | Texto longo |
O que você pode fazer aqui
Cancelar
Cancelar este documento
Solicita: Razão*
Enviar
Aceitar → pedido primário
Aceitar a cotação
Solicita: Data de entrega solicitada Referência do pedido de compra do cliente
Rejeitar
Solicita: Razão*
* obrigatório
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.