Aprovações de Cotações
Cada etapa da elaboração de um orçamento depende da aprovação de cada assinante, na ordem em que são coletadas. O orçamento só é enviado ao cliente após a aprovação de todas as etapas.
Onde encontrar
Endereço no console: /crm/quote-approvals
Lista somente leitura · 15 colunas · 2 ações
Esta lista é somente para leitura: seus registros são escritos pela obra que os produz. Uma correção, quando possível, é feita no local onde o registro foi criado.
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Cotação | Código | quote_no |
| Cliente | Texto | account_name |
| Quantia | Quantia | amount |
| Maior desconto % | Número | discount_pct |
| Nível | Número | level_no |
| Aprovador | Texto | approver_name |
| vaga de RH | Texto | approver_position |
| Detido por | Texto | approver_role_holders |
| Por que eles? | Texto | routed_by |
| Regra | Código | rule_code |
| Criado por | Texto | requested_by_name |
| Devido | Data e hora | due_at |
| Status | Status | status |
| Decidido por | Texto | decided_by_name |
| Comentário | Texto | comment |
O que você pode fazer aqui
Aprovar primário
Solicita: Comentário
Rejeitar
Solicita: Por que? Quem levantou essa questão precisa saber o que mudar.*
* obrigatório
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.