Regras de aprovação de orçamentos
Quais orçamentos um aprovador deve verificar antes de serem enviados ao cliente e quem. Um orçamento abrangido por uma regra não pode ser enviado, nem transformado em pedido, até que todos os aprovadores o tenham assinado; um orçamento não abrangido por nenhuma regra é enviado como sempre foi.
Onde encontrar
Endereço no console: /crm/quote-approval-rules
Lista · 14 colunas · 14 campos em seu formulário · 3 deles exigido
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Código | Código | code |
| Nome | Texto | name |
| Ordem | Número | priority |
| A partir do valor | Quantia | amount_threshold |
| A partir de % de desconto | Número | discount_pct_threshold |
| Cliente | Texto | account_name |
| Unidade de negócios | Texto | org_unit_name |
| Aprovado por | Status | approver_kind |
| Níveis | Número | levels |
| Papel | Texto | approver_role |
| Detido por | Texto | approver_role_holders |
| Pessoa | Texto | approver_employee_name |
| Devido em (h) | Número | due_in_hours |
| Ativo | Sim ou não? | is_active |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Código obrigatório | Texto | ||
| Nome obrigatório | Texto | ||
| Ordem | Número | Aplicam-se todas as regras aplicáveis; os números mais baixos recolhem primeiro as suas assinaturas. | |
| Aplica-se a partir do valor | Número | O valor total da cotação na moeda da empresa. 0 significa todas as cotações. | |
| Aplica-se a partir de um desconto de (%) | Número | O maior desconto em qualquer item. Deixe em branco se os descontos não forem relevantes para esta regra. | |
| Exclusivo para clientes | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Unidade organizacional | Escolha | Consultado em registros existentes | As cotações desta unidade e de todas as unidades abaixo dela. O topo da empresa engloba todas as cotações. |
| Quem aprova? obrigatório | Escolha | Qualquer pessoa que ocupe um cargo, Linha de reporte do responsável pela captação de recursos (HRMS), Uma pessoa nomeada | |
| Subindo na hierarquia | Número | 1 é o gerente de quem apresentou a cotação, 2 adiciona o gerente desse gerente, até um máximo de 5. | |
| Papel | Escolha | Consultado em registros existentes | Para "qualquer pessoa que ocupe uma função": uma função de registro de entrada, não uma posição no sistema de RH. Em uma regra de hierarquia, é o último recurso, usado quando o responsável pela promoção não tem ninguém acima dele no sistema de RH. |
| Pessoa | Escolha | Consultado em registros existentes | Para "uma pessoa específica". Alguém que ainda não tenha feito login é o aprovador; a cotação aguarda essa pessoa. |
| Entrega em (horas) | Número | ||
| Ativo | Sim ou não? | ||
| Descrição | Texto longo |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.