Segmentação
Públicos preservados. Um segmento dinâmico é reconstruído a partir de seus critérios, de modo que não pode se tornar obsoleto silenciosamente.
Onde encontrar
Endereço no console: /crm/segments
Lista · 7 colunas · 7 campos em seu formulário · 2 deles exigido · 2 ações
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Segmento | Código | code |
| Nome | Texto | name |
| De | Status | subject_type |
| Dinâmico | Sim ou não? | is_dynamic |
| Membros | Número | member_count |
| Última construção | Data e hora | last_built_at |
| Ativo | Sim ou não? | is_active |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Código do segmento obrigatório | Texto | ||
| Nome obrigatório | Texto | ||
| Descrição | Texto longo | ||
| Segmento de | Escolha | perspectiva, contato, conta, estudante, ex-alunos | |
| Reconstruir a partir de critérios | Sim ou não? | ||
| Critérios | Texto longo | JSON, por exemplo: {"prospect_type":"student","rating":"hot","days_since_engaged_min":30} | |
| Ativo | Sim ou não? |
O que você pode fazer aqui
Reconstruir primário
Solicita confirmação: Reconstruir este segmento a partir de seus critérios? Os membros adicionados por regra são substituídos; qualquer membro adicionado manualmente permanece.
Membros
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.