إدارة علاقات العملاء › المشاركة والاستبقاء
إدارة التدخلات
تحويل المخاطرة إلى خطة يملكها شخص ما. دليل العمل يوضح الخطوات.
أين تجده؟
- الوحدة: إدارة علاقات العملاء
- المجموعة: الخدمة والتفاعل
- القسم: المشاركة والاستبقاء
- شاشة: إدارة التدخلات
العنوان في وحدة التحكم: /crm/interventions
قائمة للقراءة فقط · 10 أعمدة · 1 فعل
هذه القائمة للقراءة فقط: تُكتب سجلاتها بواسطة البرنامج الذي يُنتجها. ويُجرى التصحيح، إن أمكن، في المكان الذي أُنشئ فيه السجل.
ما توضحه القائمة
هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.
| عمود | النوع | اسم الحقل |
|---|---|---|
| التدخل | الرمز | intervention_no |
| حول | الرمز | subject_label |
| المُشغِّل | الحالة | trigger_type |
| الهدف | نص | objective |
| المسؤول | نص | owner_name |
| تم | الرقم | steps_done |
| الخطوات | الرقم | steps |
| مستحق | التاريخ والوقت | due_at |
| الأولوية | الحالة | priority |
| الحالة | الحالة | status |
ما الذي يمكن تصحيحه؟
الحقول المتاحة عند تعديل سجل موجود. ويُحدد ظهور الزر من عدمه لكل سجل على حدة - انظر قسم "ما يمكن تغييره".
| مجال | النوع | خيارات | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الهدف | نص | ||
| الأولوية | خيار | قليل, واسطة, عالي, عاجل | |
| مستحق | التاريخ والوقت | ||
| ملاحظات | نص طويل |
ما يمكنك فعله هنا
إغلاق أساسي
إغلاق التدخل
يطلب: النتيجة النهائية* ملاحظات
* مطلوب
القواعد التي تنطبق هنا
كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:
- تضييق نطاق القائمة — البحث، والشروط، والفرز، والمجاميع، والتصدير، والعروض المحفوظة.
- ما الذي يمكن تغييره — الأسباب الخمسة التي لا يجوز بموجبها تعديل السجل.
- الشركات ووحدات الأعمال — ما يفعله المحول الموجود أعلى هذه القائمة بها.