TRANXACT.AI يساعد
إدارة علاقات العملاء › المشاركة والاستبقاء

إدارة التدخلات

تحويل المخاطرة إلى خطة يملكها شخص ما. دليل العمل يوضح الخطوات.

أين تجده؟

  1. الوحدة: إدارة علاقات العملاء
  2. المجموعة: الخدمة والتفاعل
  3. القسم: المشاركة والاستبقاء
  4. شاشة: إدارة التدخلات

العنوان في وحدة التحكم: /crm/interventions

قائمة للقراءة فقط · 10 أعمدة · 1 فعل

هذه القائمة للقراءة فقط: تُكتب سجلاتها بواسطة البرنامج الذي يُنتجها. ويُجرى التصحيح، إن أمكن، في المكان الذي أُنشئ فيه السجل.

ما توضحه القائمة

هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.

عمودالنوعاسم الحقل
التدخلالرمزintervention_no
حولالرمزsubject_label
المُشغِّلالحالةtrigger_type
الهدفنصobjective
المسؤولنصowner_name
تمالرقمsteps_done
الخطواتالرقمsteps
مستحقالتاريخ والوقتdue_at
الأولويةالحالةpriority
الحالةالحالةstatus

ما الذي يمكن تصحيحه؟

الحقول المتاحة عند تعديل سجل موجود. ويُحدد ظهور الزر من عدمه لكل سجل على حدة - انظر قسم "ما يمكن تغييره".

مجالالنوعخياراتملاحظات
الهدف نص
الأولوية خيار قليل, واسطة, عالي, عاجل
مستحق التاريخ والوقت
ملاحظات نص طويل

ما يمكنك فعله هنا

إغلاق أساسي

في كل صف من القائمة. يُعرض هذا العرض فقط على التسجيلات التي ينطبق عليها ذلك.

إغلاق التدخل

يطلب: النتيجة النهائية* ملاحظات

* مطلوب

القواعد التي تنطبق هنا

كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:

بجانبه في المشاركة والاستبقاء