إدارة علاقات العملاء › التسويق وخطوط الإنتاج
التنبؤات والحصص
ما هو المتوقع من كل مندوب مبيعات إتمامه، وما هي المكالمات التي يجريها، وكيف تقارن هذه المكالمات بالصفقات التي تم إتمامها.
في إدارة علاقات العملاء → التسويق وخطوط الإنتاج · 10 الشاشات
مساحة العمللوحة التنبؤالحصة، والإغلاق، والالتزام، وأفضل حالة، وخط الأنابيب لك وللأشخاص الذين يقدمون تقاريرهم إليك: الإنجاز، وخط الأنابيب المرجح والتغطية، ودعوتك للفترة، وكيف تمت مقارنة الدعوات السابقة بما تم إغلاقه.فتحالسجلاتخطط الحصصخطة لكل سنة مالية، مقسمة إلى أشهر أو أرباع أو سنة كاملة من التقويم المالي للشركة. فعّل واحدة، وستقرأها لوحة التوقعات والتقرير الأسبوعي.فتحالسجلاتالحصصما هو المتوقع من كل مندوب مبيعات أو فريق أو منطقة إتمام الصفقات خلال فترة زمنية محددة، من حيث المبلغ والوحدات، ويمكن تحديد ذلك اختيارياً لكل خط إنتاج.فتحعرضفترات الحصصالأشهر أو الفصول لكل خطة، كما هو موضح في التقويم المالي.فتحعرضتوقعات الطقسكل مكالمة تم إجراؤها خلال فترة زمنية محددة: ما رآه النظام، وما التزم به الموظف، وما قام مديره بتغييره إليه ولماذا.فتحعرضلمحات عن التوقعاتصورة لأرقام كل مندوب مبيعات أسبوعياً، بحيث يمكن قراءة التوقعات مقابل الأرقام الفعلية لاحقاً.فتحالسجلاتفئات التوقعاتمراحل المشروع: خط الأنابيب، أفضل الحالات، الالتزام، الإغلاق، والاستبعاد، مع تحديد مراحل الفرص التي تندرج تحت كل مرحلة. يمكن نقل صفقة من فئة مرحلتها مع ذكر السبب.فتحالسجلاتفرق المبيعاتمن يبيع معًا ومن يديرهم؟ المدير يراجع ويجمع توقعات فريقه؛ وقد يكون الفريق تابعًا لفريق آخر.فتحالسجلاتأعضاء فريق المبيعاتالأشخاص في كل فريق.فتحالسجلاتمناطق المبيعاتأماكن بيع كل فريق: الدول والمناطق. ويمكن لكل منطقة أن تحدد حصتها الخاصة.فتح
الأعمدة والحقول والإجراءات
| شاشة | النوع | ما هو | الأعمدة | الحقول | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|
| لوحة التنبؤ | مساحة العمل | الحصة، والإغلاق، والالتزام، وأفضل حالة، وخط الأنابيب لك وللأشخاص الذين يقدمون تقاريرهم إليك: الإنجاز، وخط الأنابيب المرجح والتغطية، ودعوتك للفترة، وكيف تمت مقارنة الدعوات السابقة بما تم إغلاقه. | 0 | 0 | 0 |
| خطط الحصص | قائمة | خطة لكل سنة مالية، مقسمة إلى أشهر أو أرباع أو سنة كاملة من التقويم المالي للشركة. فعّل واحدة، وستقرأها لوحة التوقعات والتقرير الأسبوعي. | 9 | 6 | 3 |
| الحصص | قائمة | ما هو المتوقع من كل مندوب مبيعات أو فريق أو منطقة إتمام الصفقات خلال فترة زمنية محددة، من حيث المبلغ والوحدات، ويمكن تحديد ذلك اختيارياً لكل خط إنتاج. | 9 | 11 | 0 |
| فترات الحصص | قائمة للقراءة فقط | الأشهر أو الفصول لكل خطة، كما هو موضح في التقويم المالي. | 6 | 0 | 0 |
| توقعات الطقس | قائمة للقراءة فقط | كل مكالمة تم إجراؤها خلال فترة زمنية محددة: ما رآه النظام، وما التزم به الموظف، وما قام مديره بتغييره إليه ولماذا. | 13 | 0 | 0 |
| لمحات عن التوقعات | قائمة للقراءة فقط | صورة لأرقام كل مندوب مبيعات أسبوعياً، بحيث يمكن قراءة التوقعات مقابل الأرقام الفعلية لاحقاً. | 10 | 0 | 0 |
| فئات التوقعات | قائمة | مراحل المشروع: خط الأنابيب، أفضل الحالات، الالتزام، الإغلاق، والاستبعاد، مع تحديد مراحل الفرص التي تندرج تحت كل مرحلة. يمكن نقل صفقة من فئة مرحلتها مع ذكر السبب. | 6 | 6 | 0 |
| فرق المبيعات | قائمة | من يبيع معًا ومن يديرهم؟ المدير يراجع ويجمع توقعات فريقه؛ وقد يكون الفريق تابعًا لفريق آخر. | 6 | 6 | 0 |
| أعضاء فريق المبيعات | قائمة | الأشخاص في كل فريق. | 5 | 4 | 0 |
| مناطق المبيعات | قائمة | أماكن بيع كل فريق: الدول والمناطق. ويمكن لكل منطقة أن تحدد حصتها الخاصة. | 6 | 7 | 0 |