إدارة علاقات العملاء › المزيد
يمكن الوصول إليه عبر الرابط
لا تحتوي هذه الشاشات على مربعات في صفحة الوحدة. يتم الوصول إليها من السجل الذي تنتمي إليه، أو من عرض محفوظ، أو عن طريق عنوانها - وتتصرف مثل أي قائمة أخرى بمجرد فتحها.
في إدارة علاقات العملاء → المزيد · 9 الشاشات
| شاشة | النوع | ما هو | الأعمدة | الحقول | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|
| مواقع العملاء | قائمة | عميل واحد، أماكن متعددة. الأغراض عبارة عن علامات مستقلة لأن الموقع الواحد غالباً ما يكون موقعاً للشحن والدفع في آن واحد. | 9 | 29 | 0 |
| العميل · سياق البيع | قائمة | نفس الحساب كما يُرى من إحدى وحدات أعمالك الخاصة - شروط مختلفة، وقائمة أسعار مختلفة، وبائع مختلف، وكلها صحيحة. | 9 | 15 | 0 |
| عميل · مالي | قائمة | الشروط، وطريقة الدفع، وكيفية تجميع الفواتير وماذا يحدث عندما لا يتم الدفع - على مستوى الحساب، أو يتم تجاوزها لكل موقع. | 8 | 16 | 0 |
| ملف ائتمان العميل | قائمة | الحدّ، ومما يتكوّن، وماذا يحدث عند بلوغه، وما هي التدابير الأمنية المُتخذة لحمايته. تتم مراجعته دوريًا من قِبل أشخاص مختلفين. | 9 | 23 | 0 |
| العملاء · العلاقات | قائمة | من يمثل من؟ الشركة الأم التي تدفع للشركة التابعة، ومجموعة الشراء، والضامن - وما إذا كان التعرض يتراكم. | 9 | 8 | 0 |
| مناطق الاختصاص القضائي | قائمة | حيثما ينطبق الاختصاص القضائي، يتم ذلك حسب العنوان. مشكلة الولايات المتحدة في جدول واحد: لا تتبع المناطق الخاصة الحدود البريدية، لذا فإن الرمز البريدي هو مجرد تلميح وليس إجابة - يمكن أن يحمل الرمز البريدي نفسه معدلات منطقتين مختلفتين على جانبي الشارع. | 10 | 13 | 0 |
| خطوات تقديم الإقرار الضريبي | قائمة للقراءة فقط | كل خطوة من كل عملية تشغيل، مع من قام بتشغيلها، وما تم العثور عليه، ومن وافق عليها. المعالج هو الطريقة الأمثل للتعامل مع هذه الأمور؛ هذا مخصص للبحث عبر الفترات الزمنية. | 11 | 0 | 0 |
| أحداث التفاعل | قائمة للقراءة فقط | التحويلات، والتعليقات، وانضمامات المؤتمرات - هذا ما يقرأه المشرف عندما يقول أحد العملاء إنه تم تحويله أربع مرات. | 8 | 0 | 0 |
| المستفيدون | قائمة للقراءة فقط | سطر واحد لكل شخص في كل بث، يوضح مصيره - وسبب عدم إرساله إلى وجهته. "عدم الموافقة"، و"رفض الإرسال مسبقًا"، و"عنوان مكرر"، و"مدرج في قائمة الحظر" هي أربع مشكلات مختلفة، ثلاثة منها قابلة للحل. | 12 | 0 | 0 |