CRM › Service & Engagement
Automatisierung
Was automatisch abläuft: Vertragsverlängerungen, veraltete Aufträge, Kundenabwanderung, Lead-Routing, Nachfassaktionen, Fallzuweisung und Außendiensteinsatz.
In CRM → Service & Engagement · 4 Bildschirme
AufzeichnungenRegeln für die VertriebsautomatisierungVerlängerungen, veraltete Pipeline, Kundenabwanderung, Lead-Routing, Nachfassaktionen, Fallzuweisung und Außendienstplanung: Jedes dieser Systeme ist hier aktiv, mit seinen jeweiligen Grenzen und Strategien. Eine Regel kann den Grad der Autonomie des Unternehmens in Bezug auf seine Schlüsselfunktionen verändern.OffenAufzeichnungenFolgesequenzenZeitlich abgestimmte Nachfassaktionen: Jeder Schritt ist eine Aufgabe für den Verantwortlichen oder eine E-Mail an die betreffende Person, die einige Tage nach dem Start versendet wird. Eine solche Sequenz kann alle Lead-Routing-Handler einbeziehen.OffenAufzeichnungenFolgeanmeldungenWer durchläuft welche Abfolge und wann ist der nächste Schritt fällig?OffenAufzeichnungenTechnikerfähigkeitenWer kann wohin und wie viele Besuche pro Tag durchgeführt werden? Die Einsatzleitung wählt den am wenigsten ausgelasteten verfügbaren Techniker mit der erforderlichen Qualifikation im Land des Kunden aus.Offen
Spalten, Felder und Aktionen
| Bildschirm | Art | Was es ist | Spalten | Felder | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Regeln für die Vertriebsautomatisierung | Liste | Verlängerungen, veraltete Pipeline, Kundenabwanderung, Lead-Routing, Nachfassaktionen, Fallzuweisung und Außendienstplanung: Jedes dieser Systeme ist hier aktiv, mit seinen jeweiligen Grenzen und Strategien. Eine Regel kann den Grad der Autonomie des Unternehmens in Bezug auf seine Schlüsselfunktionen verändern. | 12 | 0 | 4 |
| Folgesequenzen | Liste | Zeitlich abgestimmte Nachfassaktionen: Jeder Schritt ist eine Aufgabe für den Verantwortlichen oder eine E-Mail an die betreffende Person, die einige Tage nach dem Start versendet wird. Eine solche Sequenz kann alle Lead-Routing-Handler einbeziehen. | 5 | 6 | 0 |
| Folgeanmeldungen | Liste | Wer durchläuft welche Abfolge und wann ist der nächste Schritt fällig? | 7 | 3 | 0 |
| Technikerfähigkeiten | Liste | Wer kann wohin und wie viele Besuche pro Tag durchgeführt werden? Die Einsatzleitung wählt den am wenigsten ausgelasteten verfügbaren Techniker mit der erforderlichen Qualifikation im Land des Kunden aus. | 6 | 5 | 0 |