Folgeanmeldungen
Wer durchläuft welche Abfolge und wann ist der nächste Schritt fällig?
Wo man es finden kann
- Modul: CRM
- Gruppe: Service & Engagement
- Abschnitt: Automatisierung
- Bildschirm: Folgeanmeldungen
Adresse in der Konsole: /crm/followup-enrollments
Liste · 7 Spalten · 3 Felder auf seiner Form · 2 davon erforderlich
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Sequenz | Code | sequence_code |
| Für | Status | subject_type |
| WHO | Text | subject_label |
| Eigentümer | Text | owner_name |
| Nächster Schritt | Nummer | next_step |
| Fällig | Datum und Uhrzeit | next_due_at |
| Status | Status | status |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Sequenz erforderlich | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Für | Auswahl | führen, Gelegenheit, Konto | |
| Führen erforderlich | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | Der Lead (oder, bei For set, die Gelegenheit oder das Konto), dem nachgegangen werden soll. |
Was kann korrigiert werden?
Die Felder, die beim Bearbeiten eines bestehenden Datensatzes angezeigt werden. Ob die Schaltfläche überhaupt erscheint, wird für jeden Datensatz einzeln entschieden – siehe „Was kann geändert werden?“.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Status | Auswahl | aktiv, gestoppt, vollendet |
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.