Folgesequenzen
Zeitlich abgestimmte Nachfassaktionen: Jeder Schritt ist eine Aufgabe für den Verantwortlichen oder eine E-Mail an die betreffende Person, die einige Tage nach dem Start versendet wird. Eine solche Sequenz kann alle Lead-Routing-Handler einbeziehen.
Wo man es finden kann
- Modul: CRM
- Gruppe: Service & Engagement
- Abschnitt: Automatisierung
- Bildschirm: Folgesequenzen
Adresse in der Konsole: /crm/followup-sequences
Liste · 5 Spalten · 6 Felder auf seiner Form · 3 davon erforderlich
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Sequenz | Code | code |
| Name | Text | name |
| Für | Status | applies_to |
| Neue Hinweise | ja oder nein | enrol_new_leads |
| Aktiv | ja oder nein | is_active |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Code erforderlich | Text | ||
| Name erforderlich | Text | ||
| Für | Auswahl | führen, Gelegenheit, Konto | |
| Schritte erforderlich | Text | [{"day":0,"action":"task","subject":"Anruf zur Vorstellung"},{"day":3,"action":"email","subject":"Nachfassaktion"body":"..."}] | |
| Alle Lead-Routing-Handles eintragen | ja oder nein | ||
| Aktiv | ja oder nein |
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.