Angebotsgenehmigungen
Für jedes Angebot wird eine Unterschrift benötigt, und zwar in der Reihenfolge ihres Eingangs. Ein Angebot wird dem Kunden erst dann zugesandt, wenn alle Genehmigungsstufen erfüllt sind.
Wo man es finden kann
Adresse in der Konsole: /crm/quote-approvals
Schreibgeschützte Liste · 15 Spalten · 2 Aktionen
Diese Liste ist schreibgeschützt: Ihre Einträge werden von dem Werk erstellt, das sie erzeugt. Eine Korrektur, sofern möglich, wird dort vorgenommen, wo der Eintrag erstellt wurde.
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Zitat | Code | quote_no |
| Kunde | Text | account_name |
| Menge | Menge | amount |
| Größter Rabatt in % | Nummer | discount_pct |
| Ebene | Nummer | level_no |
| Genehmiger | Text | approver_name |
| HRMS-Position | Text | approver_position |
| Im Besitz von | Text | approver_role_holders |
| Warum sie | Text | routed_by |
| Regel | Code | rule_code |
| Aufgewachsen bei | Text | requested_by_name |
| Fällig | Datum und Uhrzeit | due_at |
| Status | Status | status |
| Beschlossen von | Text | decided_by_name |
| Kommentar | Text | comment |
Was Sie hier tun können
Genehmigen primär
Bittet um: Kommentar
Ablehnen
Bittet um: Warum? – Wer auch immer das angesprochen hat, muss wissen, was zu ändern ist.*
* erforderlich
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.