Regeln zur Angebotsgenehmigung
Welche Angebote ein Genehmiger prüfen muss, bevor sie an den Kunden weitergeleitet werden, und wer dafür zuständig ist. Ein Angebot, das unter eine Regel fällt, kann erst versendet oder in eine Bestellung umgewandelt werden, nachdem alle Genehmiger unterschrieben haben; ein Angebot, das nicht unter eine Regel fällt, wird wie gewohnt versendet.
Wo man es finden kann
- Modul: CRM
- Gruppe: Auftrag zur Zahlung
- Abschnitt: Verkauf
- Bildschirm: Regeln zur Angebotsgenehmigung
Adresse in der Konsole: /crm/quote-approval-rules
Liste · 14 Spalten · 14 Felder auf seiner Form · 3 davon erforderlich
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Code | Code | code |
| Name | Text | name |
| Befehl | Nummer | priority |
| Von Betrag | Menge | amount_threshold |
| Ab Rabatt % | Nummer | discount_pct_threshold |
| Kunde | Text | account_name |
| Geschäftsbereich | Text | org_unit_name |
| Genehmigt von | Status | approver_kind |
| Level | Nummer | levels |
| Rolle | Text | approver_role |
| Im Besitz von | Text | approver_role_holders |
| Person | Text | approver_employee_name |
| Fällig in (h) | Nummer | due_in_hours |
| Aktiv | ja oder nein | is_active |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Code erforderlich | Text | ||
| Name erforderlich | Text | ||
| Befehl | Nummer | Jede passende Regel findet Anwendung; die Unterschriften der niedrigeren Nummern werden zuerst gesammelt. | |
| Gilt ab Betrag | Nummer | Der Gesamtbetrag des Angebots ist in der Währung des Unternehmens angegeben. 0 bedeutet, dass alle Angebote verfügbar sind. | |
| Gilt ab einem Rabatt von (%) | Nummer | Der höchste Rabatt in einer beliebigen Position. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn Rabatte für diese Regel keine Rolle spielen. | |
| Nur für Kunden | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Organisationseinheit | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | Die Angebote dieser Einheit und aller darunter liegenden Einheiten. Die oberste Ebene des Unternehmens umfasst alle Angebote. |
| Wer stimmt zu? erforderlich | Auswahl | Jede Person, die eine Rolle innehat, Berichtslinie des Sachbearbeiters (HRMS), Eine namentlich genannte Person | |
| Höherstufung der Berichtslinie | Nummer | 1 ist der Vorgesetzte der Person, die das Angebot erstellt hat, 2 fügt seinen Vorgesetzten hinzu, bis zu 5. | |
| Rolle | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | Bei „Personen mit einer bestimmten Rolle“ handelt es sich um eine Anmelderolle, nicht um eine Position im Personalmanagementsystem (HRMS). Bei der Regel für die Berichtslinie ist dies die letzte Möglichkeit und wird angewendet, wenn der Antragsteller im HRMS niemanden über sich hat. |
| Person | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | Für „eine namentlich genannte Person“. Jemand, der sich noch nicht angemeldet hat, ist dennoch der Genehmiger; das Angebot wartet auf ihn. |
| Fällig innerhalb von (Stunden) | Nummer | ||
| Aktiv | ja oder nein | ||
| Beschreibung | Langer Text |
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.