Zitate
Eine schreibgeschützte Liste in CRM → Verkauf. Die Datensätze werden von der Arbeit erstellt, die sie erzeugt; auf diesem Bildschirm können Sie sie lesen, eingrenzen und an einen anderen Ort weiterleiten.
Wo man es finden kann
Adresse in der Konsole: /crm/quotations
Schreibgeschützte Liste · 8 Spalten · 4 Aktionen
Diese Liste ist schreibgeschützt: Ihre Einträge werden von dem Werk erstellt, das sie erzeugt. Eine Korrektur, sofern möglich, wird dort vorgenommen, wo der Eintrag erstellt wurde.
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Zitat | Code | quote_no |
| Kunde | Text | account_name |
| Erzogen | Datum | quote_date |
| Gültig bis | Datum | valid_until |
| Gesamt | Menge | total |
| Kostenstelle | Code | cost_center_code |
| Standort | Code | location_code |
| Status | Status | status |
Was kann korrigiert werden?
Die Felder, die beim Bearbeiten eines bestehenden Datensatzes angezeigt werden. Ob die Schaltfläche überhaupt erscheint, wird für jeden Datensatz einzeln entschieden – siehe „Was kann geändert werden?“.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Gültig bis | Datum | ||
| Zahlungsbedingungen (Tage) | Nummer | ||
| Kontakt | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Standort | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Versand ab Lager | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Anmerkungen | Langer Text |
Was Sie hier tun können
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Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.