Interventionsmanagement
Ein Risiko in einen Plan verwandeln, den jemand verantwortet. Ein Leitfaden liefert die einzelnen Schritte.
Wo man es finden kann
- Modul: CRM
- Gruppe: Service & Engagement
- Abschnitt: Kundenbindung und -bindung
- Bildschirm: Interventionsmanagement
Adresse in der Konsole: /crm/interventions
Schreibgeschützte Liste · 10 Spalten · 1 Aktion
Diese Liste ist schreibgeschützt: Ihre Einträge werden von dem Werk erstellt, das sie erzeugt. Eine Korrektur, sofern möglich, wird dort vorgenommen, wo der Eintrag erstellt wurde.
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Intervention | Code | intervention_no |
| Um | Code | subject_label |
| Auslösen | Status | trigger_type |
| Objektiv | Text | objective |
| Eigentümer | Text | owner_name |
| Erledigt | Nummer | steps_done |
| Schritte | Nummer | steps |
| Fällig | Datum und Uhrzeit | due_at |
| Priorität | Status | priority |
| Status | Status | status |
Was kann korrigiert werden?
Die Felder, die beim Bearbeiten eines bestehenden Datensatzes angezeigt werden. Ob die Schaltfläche überhaupt erscheint, wird für jeden Datensatz einzeln entschieden – siehe „Was kann geändert werden?“.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Objektiv | Text | ||
| Priorität | Auswahl | niedrig, Medium, hoch, dringend | |
| Fällig | Datum und Uhrzeit | ||
| Anmerkungen | Langer Text |
Was Sie hier tun können
Schließen primär
Schließen Sie die Intervention ab.
Bittet um: Ergebnis* Anmerkungen
* erforderlich
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.